领益智造：拟通过发行可转债及现金收购江苏科达66.46%股权，募集配套资金不超交易价格100%

领益智造公告：拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向常州优融、上海迈环、万里扬管理、芜湖华安、常州青枫、常州星远、常州超领、江苏信保等8名交易对方购买其合计持有的江苏科达66.46%股权，并拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过发行可转换公司债券购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的30%。交易完成后，上市公司将快速切入汽车饰件行业，增强在汽车产业领域的布局，丰富产品矩阵，拓宽客户渠道。控股股东、实际控制人及一致行动人已出具原则性同意意见，并承诺在重组实施期间不减持股份。公司特别提请投资者注意本次交易的审批风险、暂停或取消风险、审计评估工作尚未完成的风险、交易作价尚未确定的风险、方案调整的风险、业绩承诺的风险、商誉减值的风险、收购整合的风险、可转换公司债券转为股份后可能摊薄即期回报的风险及募集配套资金不达预期的风险。