LP周报丨苏州要掏100亿，投向机器人
谁是中国的机器人产业之都？
苏州能够排进前三甲。2022年苏州市机器人产业链相关产值约为1053.12亿元，同比增长6.63%。其中，吴中区是苏州机器人产业聚集区，2022年机器人产业规模就已经达到980亿元。
2023年，苏州机器人产业更上一层楼，仅吴中区机器人+人工智能产业就集聚企业1000余家，产业规模1369.3亿元，形成了涵盖机器人关键零部件、人工智能、本体制造、系统集成等完整的产业链。目前这里生产了全国6成以上的服务机器人、七分之一的内资品牌工业机器人。我们耳熟能详的科沃斯、绿的谐波、追觅科技等公司都位于苏州吴中区。
本周，苏州吴中区宣布要设立总规模100亿的机器人产业投资基金，这无疑将推动本地加速打造“机器人产业全国创新集聚第一区”。关注机器人和人工智能的投资人不妨多往吴中区走走看看。
除了苏州的这支百亿基金外，据投中网不完全统计，本周LP圈共有22条动态，其中1支基金完成募资，17支新基金成立，4支母基金遴选子基金。推荐关注长江交盈基金，厦门集美区产业促进基金、安徽润信绿色基金。此外，浙江高端新材料基金、张家口汽车产业链基金、珠海金湾区母基金、黑龙江龙江创业基金正在遴选GP。
募资动态
中金保时捷基金完成首次募集
近日，由中金私募股权投资管理有限公司和保时捷股份有限公司（以下简称“保时捷”）旗下全资境外实体共同发起设立的中金保时捷（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金保时捷基金”）完成首次募集并在中国证券投资基金业协会完成备案。该基金的设立是保时捷在世界范围内首次与领先的中国金融机构旗下的私募基金子公司开展合作，保时捷作为基石投资人将积极地为基金的发展提供支持。本次保时捷出资及主要合作方案，已由保时捷全球董事会在其德国总部批准，具有高度的战略定位。保时捷卓越的技术体系有望帮助中金保时捷基金甄选投资标的，并促进投后赋能。
今年2月，中金就官宣了这支基金的设立。3个月时间终于落地，LP除了保时捷外，还包括上海国际汽车城、蚌埠投资、海宁城投、长飞光纤。保时捷创投进入中国市场，可能比大家想的更早。2018 年开始，保时捷创投就在国内直投项目，分别投了万像科技，远铸智能、电享科技。而做LP也不是第一次，此前保时捷就投资了蔚来资本。从出手的频次来看，风格稳健。不过现在保时捷的扩张趋势明显。这可能与它的转型升级相关：保时捷此前宣布到2030 年，纯电动车型将占其所售新车的80%以上。要完成这一目标自然必在全球最大的新能源市场中国持续加码。
新基金
吴中金控集团牵头吴中区机器人产业基金现场发布，基金总规模达到100亿元
5月29日，2024苏州吴中·上海产业合作对接会在上海黄埔江畔举行。总投资159亿元的73个优质项目落户吴中。会上，朱新远、崔志平等嘉宾作主旨演讲，吴中区作了投资环境推介。现场，“机器人+人工智能”产业集群融合发展三年行动计划发布，“绿的谐波-上海交大机器人联合中心”“上海交通大学苏州人工智能研究院工业智能创新中心”2个大院大所创新平台揭牌，同时发布了总规模100亿元的吴中区机器人产业基金。会上现场由吴中金控牵头，集国发创投、英诺天使、沃赋创投、绿的谐波、科沃斯、追觅科技共同发布了总规模100亿元的吴中区机器人产业基金。
长江交盈基金顺利完成备案
2023年下半年长江产业集团与交银国际信托有限公司经过多次洽谈交流，开始启动科创基金——湖北长江交盈战新创业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“长江交盈基金”）的组建工作。具体由长江创投公司金融合作平台——高投科技金融投资管理有限公司与交银国际信托有限公司下属基金管理平台——交银国信私募基金管理有限公司作为共同管理机构发起设立。2024年5月31日，长江交盈基金在中国证券投资基金业协会顺利完成备案，后期将以湖北为中心辐射全国开展投资，通过直接融资支持优质科创企业的发展。
武汉是最近十分活跃的城市之一，上周长江产业集团与工银投资合作设立了总规模50亿的产业投资基金。这周又与交银国际旗下信托建立了合作。如果再往之前追溯，本月长江产业基金还在黄陂参与设立了50亿的产业基金。作为湖北省级投资集团，长江产业集团无疑正在挑起湖北产业投资和科创投资的大梁。
厦门集美区产业促进基金完成中基协备案，注册资金20亿元
据尽调宝数据显示，厦门集美区产业促进基金于2024-6-3日完成中基协备案，备案管理人为阳光融汇资本投资管理有限公司。该基金备案名称为厦门集美区产业促进股权投资合伙企业（有限合伙），注册资金为20亿元，于2024-4-30在工商系统登记设立，主要出资人是厦门集美产业投资集团有限公司，注册地为厦门市集美区。
阳光融汇资本成立于2015年，是中国保险业首批私募基金管理公司，主要布局医疗健康、新兴产业、新兴消费、产业并购、不动产等领域。迈瑞医疗、瑞鹏宠物、360、京东数科、滴滴、满帮、商汤等多家头部企业背后都有他的身影。集美区是厦门的高端制造的聚集地，也是厦门的LP大户，从2015年成立至今，集美区产业投资基金已投资设立子基金31支，基金规模近624亿，居福建省各区县第一。
润信绿色基金完成注册，总规模30亿
合肥高质量基金参股子基金大家庭又增“新成员”——绿色创新（安徽）股权投资基金合伙企业（以下简称：“润信绿色基金”），总规模30亿元，于近日完成工商注册，正式落户蜀山区。润信绿色基金由业内顶尖基金管理机构中信建投资本、中信投资控股共同担任执行事务合伙人。基金核心LP包括国家绿色发展基金、安徽省碳中和基金、中信母基金等。重点投向先进制造、先进材料、人工智能等有助于提高生产效率、降低生产成本和能耗的绿色发展产业上下游项目。
安徽最近设立的几只子基金，规模都不算小。比如不久前设立的合康基金，规模20亿，主要投资生命健康产业。这次的30亿则投向绿色产业。基金规模大，意味着投资阶段、投资标的的选择空间更大。另外，该基金的LP中还有一些值得关注，比如奇瑞旗下CVC瑞丞基金管理的安徽新能源汽车和智能网联汽车产业母基金，还有中信在杭州设立的中信城西科创大走廊（杭州）基金。
10亿元，唐山储能产业基金重点投资各类储能电站项目
5月31日，晶科科技发布关于对外投资暨参与设立储能产业基金的公告。公告显示，晶科科技携国盛资本拟共同设立唐山新型储能产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：“唐山储能产业基金”），重点投资各类型储能电站项目。唐山储能产业基金的目标认缴出资总额预计为人民币10亿元，最终募集规模以实际募集情况为准。首轮募集认缴出资额暂定为人民币5亿元，其中首次募集金额为人民币1,000万元，剩余募集资金按项目投资开发等进度分批按需缴纳。
作为华北地区的工业重镇，唐山正积极进行产业升级，一方面淘汰落后产能，另一方面培育高端制造业。新能源就是其中的之一，唐山设立10亿的储能产业基金，是打造新能源产业体系，推动风光储氢一体化的步骤之一。不仅如此，唐山还在机器人赛道上投资，此前设立了50亿的机器人产业基金。这些资本动作，无疑将巩固唐山作为华北先进制造中心的地位。
顺义成立2.5亿元新能源智能网联汽车创新联合基金
6月1日，北京（国际）第三代半导体创新发展论坛在北京中德国际会议会展中心举办，迈迪顶峰等13家企业获北京市外资研发中心授牌。顺义区还发布了首期规模2.5亿元的北京市自然科学基金——顺义新能源智能网联汽车创新联合基金，标志着顺义区在科技创新领域再迈新台阶。
顺义是北京的汽车产业中心，集聚了北京奔驰顺义工厂、理想汽车、北京现代、北汽越野车四家整车企业，北汽研发总部、理想汽车研发总部等七家研发设计中心，上下游零部件企业150余家。2.5亿元的产业基金，虽然规模不大，但是在强链补链上，依然会发挥重要作用。
国家能源集团设立首个科创种子基金
5月30日，中国能源新闻网消息，国家能源集团首个科创种子基金——国能（北京）科创种子基金（有限合伙）正式落地。作为国家能源集团“1235科技创新孵化器”模式的重要组成部分，该基金由该集团所属化工公司、神东煤炭、准能集团、国华投资、朔黄铁路、胜利能源、浙江公司、铁路装备、黄骅港务、资本控股10家具有产业应用场景的单位共同投资设立，首期规模2亿元，由资本控股所属国能基金公司作为普通合伙人及执行事务合伙人，负责基金管理和运作。
国家能源集团由中国国电集团公司和神华集团有限责任公司联合重组成立。管理机构国能资本，成立于2011年，是国家能源投资集团旗下机构。从公开资料看，作为LP出资过国寿投资，投资过踏歌智行、慧拓、盛步光伏、九州电气等能源产业链公司。
招商资本与甘肃金控合作设立甘肃陇新高质量发展基金
5月30日，招商资本与甘肃金融控股集团有限公司（以下简称“甘肃金控”）签署基金合作协议，双方联合发起设立总规模50亿元甘肃陇新高质量发展基金。石岱，甘肃省委常委、副省长张锦刚，招商局集团副总经理邓仁杰见证了基金合作协议签署仪式，仪式由甘肃省政府副秘书长马斌主持。招商资本首席执行官郭健、甘肃金控董事长祁建邦分别代表双方签署了基金合作协议。
在5月底甘肃金控的宣传稿中，提到了50亿基金的投资方向，包括新能源、集成电力和数字经济等。目前甘肃的新能源产业发展在全国排在前列，特别是风光绿电外送规模排在全国第二。集成电路和数字经济发展虽然较为靠后，但是也拥有不少潜力。天水华天电子集团，是我国最早城市集成电路研发的公司之一。而在上游材料环节，金川集团是中国最大的镍钴生产基地和铂族金属提炼中心。未来这50亿基金将如何推动甘肃高质量发展，我们拭目以待。
科力远、中创新航等联合成立凯博新材料产业基金
5月31日，以“开放创新中部崛起”为主题的第十三届中国中部投资贸易博览会在湖南长沙启幕。在“中部地区新材料产业链供应链创新合作项目对接会”环节，科力远与中创新航、凯博资本就“凯博（湖北）碳中和新材料产业基金项目”签订了合作协议，基金规模20亿元。根据协议，碳中和新材料产业基金由科力远、中创新航及相关政府基金共同设立，主要投资新能源、储能等领域。
科力远是集上游矿资源、电池材料、先进电池及管理系统（BMS）、储能系统、电池回收等产品和服务于一体的国家高新技术企业。凯博资本是中创新航旗下设立的投资机构，公开资料显示，已经参与了祥鑫汽配的A轮融资。这次新基金的设立，是中创新航联合产业链上下游合作伙伴一起投资储能赛道。而且，这不是中创新航与凯博资本第一次设立产业基金。2022年，中创新航联合成都产投等机构，合作成立了凯博（成都）新能源投资基金。产业资本在市场受欢迎程度可见一斑，既能撬动国资机构，又能联手产业链资源，在当下人民币基金市场炙手可热。
吉利共创玖号投资合伙企业成立 出资额6130万
近日，吉利共创玖号投资（天津）合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为吉利投资（三亚）有限公司，出资额6130万人民币，经营范围为以自有资金从事投资活动，由吉利旗下吉利投资（三亚）有限公司、吉利海河共创投资（天津）合伙企业（有限合伙）以及王志方共同出资。
作为浙江的汽车企业，吉利在浙江义乌、龙泉等地都参与设立了产业基金。但这次设立的基金落地天津了。这与背后的天津LP密不可分，海河产业基金是最大的LP 之一。而且近两年，吉利与天津的合作在不断深入，去年吉利醇氢生态总部落户滨海新区、吉利远程新能源商用车在天津建立了工厂。未来吉利在天津有更多投资布局想必也在情理之中。
普冉股份、甬矽电子等成立创投合伙企业
近日，上海渠清如许创业投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为渠成私募基金管理（海南）有限公司，出资额1.48亿元，经营范围包含：创业投资（限投资未上市企业）。企查查股权穿透显示，该公司由普冉股份、甬矽电子、云天励飞、富创精密等共同持股。
该基金的LP均为半导体赛道的上市公司。云天励飞是兼具AI算法、AI芯片与大数据平台的“全栈式”AI技术平台公司，普冉股份是存储芯片 研发商、甬矽电子主业为集成电路封装和测试方案开发，富创精密是IC设备企业。未来基金大概率也是投资半导体产业链。
帝尔激光：拟7800万元参设科投基金 投资新能源、激光产业链等
帝尔激光公告，公司于2024年6月4日与专业投资机构武汉光谷产业投资基金管理有限公司及其他有限合伙人签署了《湖北科投光电新能创业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》和《湖北科投光电新能创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，各合伙人共同出资设立湖北科投光电新能创业投资基金合伙企业（有限合伙），科投基金认缴出资总额为人民币2亿元，其中公司作为有限合伙人1以自有资金出资人民币7800万元，占科投基金认缴出资总额的39%。投资领域包括新能源、激光产业链以及泛半导体领域的新技术、新材料、核心零部件及高端装备等。
湖北科投成立于2005年，服务于光谷产城建设的国资机构。最近这家机构出手不少，此前与百度资本、阿德博兰投资合作，计划共同出资设立AI产业基金。这次又联合帝尔激光等企业设立科创基金。光谷作为我国的激光、光纤产业中心，帝尔激光正是其中企业之一。这次两者合作是产业方联手国资平台的强强联合。
华宇软件等成立科创种子股权私募合伙企业
爱企查App显示，近日，安徽华宇科创种子股权投资合伙企业（有限合伙）正式成立，执行事务合伙人为北京华宇科创私募基金投资有限公司，出资额1.45亿元人民币，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该公司由北京华宇软件股份有限公司等股东共同持股。
华宇软件主要从事电子政务系统的产品开发与服务，面向政府、法院、检察院等领域的客户提供服务。2011年10月在创业板上市。2016年旗下投资平台华宇科创成立，其中最知名的投资案例是投资了法律AI项目幂律智能。科创种子基金的设立，是安徽种子母基金的子基金之一，这意味着华宇软件将在安徽积极布局。
200亿中巴人民币母基金启动
CPEC消息，北京时间2024年6月1日，中巴产业发展投资基金启动及首批重大项目的签约举行。中巴产业投资母基金的设立，规模达到200亿元人民币，旨在推动巴基斯坦的经济建设，改善民生，促进中巴两国的产业合作。基金将重点投资于智能化住宅、大宗商品贸易、能源及新能源、人才培养与合作以及现代农业等领域，以实现共赢和可持续发展。
中巴产业集群项目由中国巴基斯坦国际丝路产业投资管理股份有限公司（简称“中巴公司”）指导发起并组织实施，旨在通过整合两国优势资源，基于商业和公平推动产业链深度融合，实现互利共赢。项目聚焦于住宅产业化、智能制造、大宗贸易、现代农业及人才培训等关键领域，通过专项产业投资基金做保障，在中巴两国建设一系列产业园区，吸引双方企业入驻，打造产业集群并完成产业产能转移，共同开拓市场。
2017年中国和巴西曾合作设立了200亿美元的产业投资基金，主要投向基础设施建设。而这次与巴基斯坦合作的最大不同，是从美元变为了人民币。这代表了人民币国际化正不断提速。作为一带一路倡议的节点之一，未来中国将加大对巴基斯坦的投资。
河南10亿元酸辣粉产业基金备案
6月5日消息，开封通许酸辣粉股权投资基金合伙企业（有限合伙）日前在中基协备案。
该基金规模10亿元，河南农开豫泽现代农业产业投资基金合伙企业（有限合伙）、通许县百诚建设投资有限公司、开封科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）均出资33%，河南中原联创投资基金管理有限公司出资1%。合伙人中，河南农开豫泽现代农业产业投资基金合伙企业（有限合伙）为河南农开产业基金投资有限责任公司旗下基金；通许县百诚建设投资有限公司为通许县财政局旗下企业；开封科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）为开封市创新科技投资有限公司旗下基金，后者隶属于开封市财政局。
冷知识：全国每10桶酸辣粉中，8桶河南造，6桶来自通许。通许县按照完整打造酸辣粉产业链的思路，以酸辣粉制造业为牵引，招引制造业前端的装备制造，酸辣粉产品包装、料包等辅料生产企业，把酸辣粉做成通许县的产业名片。这次设立10亿元酸辣粉产业发展基金，旨在提升产业招商和整合的吸引力。基金管理人是中原联创，它由河南省农业综合开发公司牵头成立的机构。河南省农业综合开发公司是河南省唯一一家专业投资于农业的省级政策性投融资平台。
橡果资本备案新基金
6月6日消息，厦门橡树新兴创业投资合伙企业（有限合伙）在中国证券投资基金业协会完成备案，开启投资。橡树新兴产业基金总额人民币2亿元，是厦门科技创新引导基金首批参股子基金，将重点投资新材料、新能源、硬科技等领域的早期、成长期创业企业。其中，基金的60%将投资于“成立7年以内，净资产5000万以下”的高新技术企业，为科技成果转化、新质生产力发展添砖加瓦。
橡果资本是厦门一家专注于绿色经济领域早中期、成长期投资的私募股权投资机构，主要围绕新能源、新材料、节能环保、智能制造、低碳等领域进行投资布局。此前已经投资过驭势科技、大普微电子、捷通华声等公司。
聚力龙岩产业发展基金落地
近日，国家开发投资集团有限公司（简称“国投集团”）下属的国投聚力投资管理有限公司（简称“国投聚力”）与龙岩战新基金完成聚力龙岩产业发展基金合伙协议签署。基金总规模10亿元，首期规模5亿元，基金注册地龙岩武平，基金管理人为国投聚力，主要投向于新一代信息技术（包括新型显示）、新能源、新材料、高端装备制造和生物制造等战略性新兴产业。该基金将主要以招商引资增量企业落地龙岩的方式完成返投任务。
龙岩GDP虽然只有3000多亿，但是却培养出了王兴、张一鸣等商界大佬。如何将创业精神与产业升级相结合，是当下龙岩市正在做的事。此前，龙岩设立了50亿规模的新兴产业母基金。国投集团新设立的这支基金就是其中的子基金之一。龙岩母基金的返投比例是1-1.2倍，完成这一任务并不困难。
招GP
浙江省高端新材料基金子基金招GP
根据《浙江省“415X”先进制造业集群建设行动方案（2023—2027年）》和组建浙江省“415X”产业集群专项基金的战略部署，经浙江省政府批准，在衢设立衢州绿石新材料股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高端新材料基金”）。为构建多元化投资体系，拓展投资生态圈，吸引全国优秀机构积极参与高端新材料基金参投子基金的投资管理，现公开征集基金管理机构。
母基金设立在浙江衢州，其中浙江省出资15亿，衢州市政府产业基金（工业基金）出资15亿元，市工业集团下属衢州智造产业投资集团有限公司出资20亿元。母基金的返投标准是浙江境内2倍，投资衢州1.2倍。基金门槛收益率不低于年化6%。而且要求子基金的储备项目清晰且较为明确。相关机构可关注。
河北张家口母基金征集汽车产业链子基金管理机构
为贯彻落实张家口市委市政府“抓投资上项目促发展”的工作部署，推动本市产业转型升级和资源优化配置，张家口家融投资管理有限公司（以下简称“家融投资”或“母基金管理机构”）作为私募基金管理人设立母基金。母基金系张家口产业发展的助推器和重要抓手，通过引进子基金管理人及其产业投资人的产业资源落地张家口、投资本地优质企业等方式，推进张家口市产业的高质量发展。细分投向为：汽车零部件、汽车上下游相关产业链及非汽车行业的高端装备制造等。现家融投资作为母基金管理人，履行母基金管理主体职责，向社会公开征集、遴选子基金管理机构。
根据遴选公告，母基金对子基金的出资不高于50%，子基金门槛收益率不低于年化6.5%。对产业龙头、上市公司发起设立或参与设立的子基金优先考虑。返投比例1倍。相关机构可关注。
珠海金湾区母基金招GP
为将珠海市金湾区打造成为粤港澳大湾区战略性新兴产业重要增长极，构建优势产业集群，为金湾区产业高质量发展提供强大的资本动能，根据《金湾区（开发区）政府投资基金管理办法（试行）》（珠金府办〔2022〕3号），金湾区政府引导母基金拟围绕生物大健康、智能制造、新能源、集成电路等金湾区重点产业投资设立新兴产业子基金，现面向全社会遴选子基金管理机构。珠海市金湾区政府引导母基金成立于2022年12月22日，总规模15亿元，管理人为珠海市金湾金航私募基金管理有限公司。该基金主要与具备丰富产业资源的行业头部机构投资合作组建子基金，通过“以投促引”“以投促产”的方式引导社会资金、人才、产业落户金湾区，为金湾区现代产业体系补链、延链、强链。
子基金的投资方向为生物大健康、智能制造、新能源、集成电路等金湾区重点产业，总规模1亿元人民币（可根据实际情况作相应的调整），母基金出资要不超过20%；返投要求1倍。相关机构可关注。
龙江创业投资基金招GP
为贯彻和实施《新时代龙江创新发展60条》，发挥龙江现代产业投资引导基金作用，为黑龙江省战略新兴产业注入“金融活水”，推动企业科技创新发展，同步服务战略新兴产业和未来产业，引导社会资本更多投向新经济领域，带动新兴产业链延伸和集群化发展，打造重点产业集群和经济发展新引擎，培育壮大新兴产业，拟设立龙江创业投资基金（简称基金），为规范基金管理机构遴选工作，现面向社会公开遴选基金管理机构1家。
子基金要求重点投资黑龙江省内先进制造、生物医药、信息科技等领域的创新企业。其中特别提到，基金管理人需提供储备项目清单，储备项目须与基金投资策略和领域相匹配，且黑龙江省内储备项目的投资额不低于5亿元。除此之外，要要求返投比例1.1倍，存续期10年。相关机构可关注。