陆成熟制程疯狂all in 最惨恐面板化?谢金河:不只3晶圆厂破底 台积电也中弹
大陆成熟制程大举扩产,相关台厂受到冲击。(示意图/达志影像/shutterstock)
随着中国大陆半导体成熟制程扩张,台湾二线晶圆厂首当其冲,如联电、世界先进、力积电的股价频频破底。财信传媒董事长谢金河示警,大陆成熟制程的竞争是否会导致产业面板化,台湾应审慎应对。倘若国内成熟制程失守,将连带影响台积电,其成熟制程产品已开始降价。
谢金河在脸书发文指出,川普当选美国总统,他于选前指控台积电窃取美国技术的言论,成为台积电的隐忧。整个11月,台积电股价下跌44元,从1090元跌至最低992元。台积电股价下滑连带拖累台股走势疲软。他认为,台积电接下来的习题不仅来自基本面,更受川普变数影响。
谢金河表示,中国大陆成熟制程的竞争压力,对联电、世界先进、力积电等台厂造成巨大冲击。联电遭外资疯狂追杀,11月股价下跌9.55%。尽管联电的业绩尚未出现败象,但股价已跌至43元,令人担忧。而力积电也跌至16.4元,距离今年3月提醒投资人注意成熟制程晶圆代工厂不宜投资,股价已再次腰斩。
谢金河提醒,中国大陆成熟制程的进一步猎杀,可能导致产业面板化,这是台湾必须正视的议题。一旦台湾失去成熟制程优势,也会对台积电造成冲击,其成熟制程产品已经在降价。
此外,过去两年中国大陆的半导体设备采购热潮已过,全球半导体设备厂股价纷纷重挫。例如,艾司摩尔(ASML)从1190美元跌至694美元,跌幅超过4成;应用材料从255.89美元跌至166.84美元;科林研发(Lam Research)从分拆前的1130美元跌至一拆10后的68.89美元;科磊(Klac)从896.32美元跌至644.7美元。从设备股的表现,可看出半导体产业的景气度变化。
谢金河指出,台积电的设备供应链过去一年涨幅惊人,许多与 CoWoS 或矽光子相关的公司股价飙涨,这些公司未来也将面临重大挑战。
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