陆行动电源第一股 怪兽充电4月1日赴美上市

大陆行动电源企业怪兽充电本周将赴美上市，根据该公司向美国证券交易委员会（SEC）提交更新后的招股书，计划以「EM」为证券代码，预计美东时间4月1日正式登陆纳斯达克。高瓴资本和小米科技皆为其大股东。

澎湃新闻报导，招股书显示，怪兽充电将发行1,750万股ADS，发行价区间为每ADS在10.5至12.5美元，本次IPO募集资金规模达到2.1至2.5亿美元，估值为28至34亿美元。

从招股书披露的基石投资者来看，分别为高瓴资本、Aspex Management （HK） Ltd.和小米科技，合计意向认购1.1亿美元。在怪兽充电IPO前，高瓴资本和小米科技分别持有怪兽充电11.7％和7.5％的股份，位列第二和第五大机构股东。高盛、花旗、华兴、中银国际共同担任承销商。

对于此次发售所得净收益用途，怪兽充电在招股书中表示将用于四个方面：（1）业务扩展以更好地吸引新的地点合作伙伴，（2）扩大劳动力以获取和留住专业人才，（3）资本支出和对行动电源的投资，（4）探索潜在业务和并购机会，以及一般性企业用途。

中国行动设备充电服务行业于2014年兴起，并在2017年开始扩大规模，怪兽充电的运营主体为挚享科技（上海）有限公司，成立于2017年5月，是一家提供行动设备充电服务的消费公司。

从整体业绩来看，怪兽充电已实现盈利。怪兽充电2019年和2020年的总营收分别为人民币（下同）20.223亿元和28.04亿元。2019年的净利润为1.66亿元，2020年为7,540万元，经调整后的净利润（非美国通用会计准则）分别为2.066亿元和1.126亿元。

怪兽充电方面表示，从2020年的市场格局来看，怪兽充电以34.4％的市场份额位列共享充电行业第一，是中国最大的共享充电运营商。截至2020年12月31日，怪兽充电拥有超过66.4万个据点的共享充电网路，累计注册使用者超过2.19亿。