茂矽IGBT供不应求、华泰需求看旺 题材簇拥

欧美银行危机暂时淡化，证券分析师罗雅渝指出，第二季将是景气谷底、下半年需求可望回升，看好内资持续着墨、长线趋势看好族群。本周投资组合前两大为茂矽（2342）、华泰（2329），再选入佳世达（2352）、南亚科（2408）与力致（3483）。

市场预期，美国联准会（Fed）基准利率将比预期更快触顶，但就先前利率点阵图观察，Fed今年预估还会再升1码，并在年底前维持利率不变。

美国记忆体大厂美光公布财报亏损严重，但透露记忆体市场将触底，加上三星拟减产记忆体，有望加速市况回温，此外，人工智慧（AI）发展也需大量记忆体运行，加上PC、智慧机、伺服器等终端产品强劲需求加持，DRAM复苏可期，也为相关台厂打上一剂强心针。

此外，特斯拉3月初宣布下世代电动车将缩减75％碳化矽（SiC）使用率，转用IGBT元件代替，而一辆电动车需用到上百颗IGBT，用量是传统燃油车的7倍～10倍，且太阳能、智能电网、军工国防等产业也多需使用IGBT，未来成长潜力大。

展望后市，预估台股第二季将是景气谷底，下半年需求将回升，资金面则须着重关注新台币汇率走势，若新台币走升，外资热钱便有望持续汇入台股。

选股方面，则可留意内资第一季作帐结束后仍持续着墨之类股，而长线趋势看好族群如车电、AI、网通、智慧电网、军工等，亦有望持续向上攻坚。