美国以外唯一演说在台湾！黄仁勋今Computex谈话受全球关注

辉达创办人黄仁勋返台演讲，市场关注他对生成式AI产业看法。（图／翻摄辉达脸书）

华硕（2357）台智云研发台湾本土生成式AI机器人「福尔摩沙大模型」有成，华硕董事长施崇棠自比「AI界台积电」，发豪语要打造「AI Foundry」；显卡教父、辉达（nVidia）创办人黄仁勋来台，5月27日出席台湾大学毕业典礼，29日在台北国际电脑展（Computex）发表他心里的人工智慧（AI）大计，由于这是他美国之外唯一亲自现身的演说，显见对台厂AI量能的重视，引领台厂供应链蓄势待发。

去年11月聊天机器人Chat GPT面世后，供应AI超级算力的绘图晶片（GPU）龙头大厂辉达（nVidia）股价从谷底翻倍，25日收报388美元，市值迈向1兆美元、超过股神巴菲特的投资公司波克夏，创办人黄仁勋的维安费用也跟着大增7倍。

「生成式AI，是我们重新发明运算」，黄仁勋上周接受CNBC专访时再次宣告这项技术的重要性，此前则指出AI的「iPhone时刻」已经来临，然而，因其前所未有的速度处理和分析数据的能力，让生成式AI继半导体之后，成为地缘政治的新战场。

辉达A系列（Ampere）是用GPU组成的运算架构，主打用于视觉运算，而辉达GPU的制造商台积电，也应美国要求赴当地设厂－这是美国巩固算力的大战略。

辉达GPU产能主要来自台积电7奈米以下先进制程，连带使的台厂IC设计、制造跃升AI概念股，其应用则有高速运算、伺服器、超级电脑等，高速运转的情况下，散热、维持电源稳定也是重点。

AI概念股有晶圆制造台积电（2330）；IC设计纬颖（6669）、矽力*-KY（6415）、信骅（5274）、谱瑞-KY（4966）、创意（3443）、世芯-KY（3661）、祥硕（5269），AI伺服器设计制造商广达（2382）、华硕（2357）、技嘉（2376），散热供应商健策（3653）、台达电（2308）、双鸿（3324），连接器制造商嘉泽（3533），以及不断电设备旭隼（6409）等。

台北国际电脑展是世界瞩目的国际大展，将看到最新AI应用。（图／报系资料照）

华南投顾董事长储祥生指出，「本波创意、世芯-KY股价再创新高，因为他们的客制化晶片ASIC可以应用在AI伺服器。」至于广达重新收复百元大关，除了设计制造AI伺服器，也组装苹果电脑MACBOOK，第3季苹果将举行新品发表会，都搭上流行议题而受市场瞩目，储祥生提醒，还需要看接单情况以及对营收贡献程度。

至于即将登场的Computex，一向是国际指标大展，「新品或能刺激库存消化，这对长期趋势是正向帮助。」储祥生说，可关注落后补涨的相关类股。

资深分析师杜金龙说，「去年炒元宇宙、今年是AI聊天机器人」，但AI机器人因为实际应用面世，整个供应链股价都活起来，以IP矽智财公司创意为领头羊，专注AI伺服器的广达有接到单，纬创、纬颖、仁宝…等伺服器组装厂都会轮涨。

在5月19日广达股价正式超车鸿海，杜金龙认为，追根究柢是广达耕耘本业AI伺服器已久，股价展现出爆发力，也因鸿海长期在80～100元之间箱型整理，又每年配息在5元左右，在股民心中的印象跟中华电信一样稳定，尽管有电动车N7上市议题，表现如何也是要等年底才分晓。

此外，杜金龙提醒，台股这波大涨也因为总统就职周年520行情遭全力作多，在520之后，有实际业绩的AI供应链应持续轮涨，投资人可以仔细寻找还没有表现的概念股搭顺风车，而持续盘旋的电子业库存难题并不困扰，将在有春讯时利空出尽。

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