南亞科、大立光法說 聚焦

科技大厂本周法说会

记忆体厂南亚科去(2023)年第4季营收来到87.04亿元,是近五个季度来新高,该公司预在计1月10日举行法说会,公布2023年营运结果及2024年展望。全球手机镜头龙头大立光(3008)则在11日召开法说会,由董事长林恩平亲自主持,外界认为,手机规格升级进展、镜头涨价、新厂进度、手机市场供需等议题,将是会中法人关注焦点。

先前南亚科总经理李培瑛指出,市场需求已有所改善,预期去年第4季位元出货量将增加,价格也有机会翻扬,亏损可望收敛。受惠记忆体报价上涨,南亚科2023年12月营收为31.62亿元,月增10.0%,是为睽违15个月后,重新站上30亿元大关,写下16个月新高,年增31.7%;累计2023年全年合并营收298.92亿元,年减仍达47.5%。

针对今年首季价格走势,李培瑛认为,以目前情况来看,淡旺季效应没那么大,主要还是整体经济情况的影响,估本季不会更糟,且在市场朝DDR5转换,有助去化各家供应商较多的DDR4、LPDDR4 库存,伺服器市场也开始转佳,中国大陆手机市场积极度同步增加,PC领域则有DDR5 效应带动,整体而言正面看待。

在技术上,南亚科目前已完成第一代10奈米制程开发,将直接推进第二代10奈米制程技术,正投片试产16Gb DDR5,希望今年第2季进行产品验证,年底开始交货。

南亚科将在1月10日举行法说会,公布去年第4季财报和对今年的看法,法人预估在原厂严格控管产出,以及坚守价格的态势下,南亚科业绩表现将重返成长轨道。

大立光方面,法人看好,在智慧型手机产业景气已落底回温,高阶手机镜头受景气负面影响告一段落;尤其陆系手机新产品镜头画素皆在4,800万以上,且采用潜望式镜头机型也增加,均有助于大立光后市营运。

大立光董事长林恩平日前表示,今年包括主镜头、大光圈、潜望式镜头或G+P(玻璃加塑胶)混合镜头询问度都更多,此外,日前市场传出大立光上季已对中国大陆高阶镜头调涨价格,且舜宇也宣布调涨本季新品价格,5P(五片塑胶镜片)涨幅20%-30%,外界解读,两岸手机镜头龙头同声喊涨,手机镜头市场迎来暖流。