能源企业Centuri拟冲刺纽交所：估值最高18亿美元 路演PPT曝光

雷递网 雷建平 4月14日

美国公用基础设施企业Centuri Holdings日前更新招股书，准备在纽交所上市，股票代码为：“CTRI”。

Centuri发行区间为18美元到21美元，发行1240股，最高募资2.6亿美元。Carl C. Icahn（“伊坎投资者”）附属投资实体Icahn Partners LP和Icahn Partners Master Fund LP已同意以相当于初始发行价格的每股价格同时私募购买259万股普通股。

Centuri打算将所得款项用于偿还债务、支付发行费用以及一般公司和营运资金用途。

Centuri最高估值可达18亿美元。

年营收29亿美元

Centuri成立于1909年，迄今已经超过110年，为天然气配送和电力公司提供服务。

Centuri致力于成为安全、可持续公用基础设施服务的领导者，Centuri成为受监管公用事业公司的长期战略合作伙伴，建立和维护为美国和加拿大数百万家庭和企业供电的能源网络。

招股书显示，Centuri在2023年营收为29亿美元，较上年同期的27.6亿美元增长5%；运营亏损为7756万美元，上年同期的运营亏损为1.01亿美元；净亏损为1.85亿美元，上年同期的净亏损为1.65亿美元。

Centuri预计2024年第一季度营收为5.25亿美元到5.3亿美元，上年同期的营收为6.53亿美元；预计净亏损为2670万美元到2470万美元，上年同期的净亏损为710万美元；Adjusted EBITDA为1900万美元到2050万美元，上年同期为4920万美元。

IPO前，Southwest Gas持股为100%，IPO后，Southwest Gas持股为82.7%。

以下是Centuri路演PPT（雷递网处理）：

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