挪威主权基金Q3大亏逾1兆台币

规模全球之冠的挪威主权财富基金24日公布，第三季投资报酬率为负2.1％。图／美联社

规模全球之冠的挪威主权财富基金24日公布，今年第三季亏损340亿美元（相当于台币1兆元），投资报酬率为负2.1％，原因是股票与债券等所有资产类别价值皆下滑。尽管如此，该基金上季投资表现仍较其基准指标高出0.17个百分点。

负责管理该基金的挪威央行投资管理局（NBIM）副执行长格兰特（Trond Grande）表示，与前两季相比，股市第三季表现疲弱，特别是受到「科技、工业与消费品类股」的拖累，导致该基金报酬率为负值。另一因素则是挪威克朗兑主要货币升值的影响。

NBIM指出，上季股票投资报酬率为负2.1％，未上市房地产投资为负3.3％，固定收益投资为负2.2％，再生能源基建投资为负2.4％。

格兰特表示，所有资产价值全面走跌，或许是受到宏观因素的影响，而这当然也包括利率攀升在内。当问及是否担忧以巴冲突时，格兰特回应「该基金曝险程度极低，截至10月6日（冲突爆发前一日）为止，该基金仅有0.1％投资涉及以色列，相当于204亿挪威克朗」。

该基金尚未改变在该中东地区的投资策略，但密切关注后续情势发展。格兰特表示：「若情势进一步扩大甚至演变成区域冲突，这绝对是令人担忧的事。」

挪威主权基金成立于1990年代，目前持有全球70国逾9,228家企业的股票，拥有全球上市企业市值的1.5％。截至今年9月30日为止，该基金规模约14.8兆挪威克朗（约1.34兆美元）。

挪威将生产石油与天然气的收入转为主权财富基金，投资海外股票、债券与房地产，近年更锁定再生能源项目投资。该基金目前约70.6％的资产为股票，比重较前一季略微下滑。