拚亚洲资管中心!金管会壮大股市、投信、券商资产管理计划曝光
金管会公布亚洲资产管理中心大计。图/魏乔怡
打造台版亚洲资产管理中心大计出炉!金管会主委彭金隆10日提出五大金管会主政的具体计划,强调要二年有感、四年有变、六年有成。
证期局局长张振山首先提出三大壮大计划,要壮大投信、股市、券商资产管理,预计投信顾产业资产管理规模将在二年内增30%、股市将开放台日ETF跨境双挂牌、OSU经纪业务规模将增80%且高资产客户业务规模可增30%。
张振山指出,会透过三大方式壮大投信,一是商品多元化,开放主动式ETF及多资产ETF、开放基金型REITs,并由证交所成立专案小组,将公共建设证券化;二是引导境内外资金委由投信管理。他指出,会松绑全委法规,鼓励集团资金委由投信管理,协助投信争取国外全委业务,并开放投顾事业为家族办公室提供顾问服务;三是逐步改善私募基金发展环境,会建置私募基金平台,强化后台资讯传输及款项交割作业,并放宽投信子公司担任普通合伙人或投信受托管理的PE、VC Fund销售管道。
张振山指出,壮大投信的三大目标包括:预计两年之后投信顾资产管理规模增加30%、二年至四年有首档主动式ETF(指数型股票基金)和REITs(不动产投资信托基金)商品挂牌交易、配合修改12项法规及6个函令。
壮大股市方面,张振山指出,一是会推动IR ESG平台,鼓励企业提升公司价值;二是推动新兴产业上市柜,未来六年内新经济产业,如绿能环保、数位云端、生技医疗、国家战略核心产业等的上市柜挂牌家数逐年增加,三是促进交易所跨国合作及跨国挂牌。
目标是开放台日跨境双挂牌ETF、2024年下半年与菲律宾交易所签MOU(合作备忘录),推动两年内有首档的台日跨境双挂牌ETF。
在扩大证券商资产管理业务上,会让OSU吸引台商海外资金回流、深化高资产客户财管业务、促进证券商创投及私募股权基金业务。目标是两年后OSU经纪增加80%、高资产客户业务量成长30%。
投信投顾公会理事长刘宗圣指出,预估2028年可有七档基金型REITs、规模450亿元、投信PE、VC基金规模每二年可成长5%(截至今年7月为136亿元)、2026年成立私募基金平台,2026年主动式ETF加上被动式多资产ETF规模可超过2,000亿元,2028年会有17家投信投顾公司开办家族办公室。另外,投信事业担任注册于爱尔兰境外基金的次投资经理公司,预估2030年有两档基金规模新台币64亿元。