「盘中宝」半导体销售额同比增近25%，机构称“AI驱动+需求复苏”有望推动行业进入新一轮周期，这家企业二季度净利环比预增超47倍

财联社资讯获悉，媒体报道，经历2023年市场需求低迷和库存逐步去化后，全球半导体销售额同比增速持续微增，全球半导体行业处于上升周期的确定性不断加强。与此同时，A股市场已披露的半导体板块中报业绩预告“预喜率”近七成、10家公司实现净利润扭亏，这也进一步加强市场对半导体行业复苏的预期。记者梳理发现，半导体上市公司中报上半年业绩高增长主要原因是半导体行业复苏下需求持续增长，以及AI领域加速发展，相关品类需求大幅增长。

一、中国区5月半导体销售额同比增24%，需求复苏带来产业景气度提升

根据SIA数据，2024年5月全球半导体行业销售额达到491亿美元，同比增19.3%，与环比增4.1%。分地区来看，美洲（同比增43.6%）、中国（同比增24.2%）和亚太/所有其他地区（同比增13.8%）的销售额同比上涨，同期日本（同比减少5.8%）和欧洲（同比减少9.6%）的销售额下降。

国金证券认为，全球半导体月度销售额持续向好，电子进入三季度拉货旺季，AI云端算力需求旺盛，英伟达B系列芯片正在积极备货，有望在四季度大批量出货，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求（苹果iPhone16新机备货数量也有望提升），继续看好AI驱动、消费电子创新/需求复苏受益产业链。天风证券潘暕进一步分析指出，销售额持续同比增长预示着行业需求相对去年有所复苏，全年来看，手机/PC出货量预期同比增长，AI带来的端侧换机潮和云端算力建设都推动半导体进入新一轮周期，产业链相关标的建议关注。

二、相关上市公司：长川科技、思特威、通富微电

长川科技是国产半导体测试设备先行者，已成为国内领先的集成电路专用测试设备供应商，产品获得了长电科技、华天科技、通富微电、士兰微、华润微电子、日月光等一流集成电路企业使用和认可。公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为2亿元-2.3亿元，同比增长876.62%至1023.12%。其中，Q1净利407.52万元，据此计算，预计Q2净利19592万元-22592万元，环比增长4708%-5443%。

思特威是全球安防CIS龙头，坚持“智慧安防+智能手机+汽车电子”三足鼎立的发展方向。据TSR统计，2020及2021年，公司均位列全球安防CIS出货第1位，市场份额已经处于比较稳固的领先地位。公司上半年预盈1.35亿元-1.55亿元，同比扭亏。

通富微电积极布局Chiplet、2D+等封装技术，形成了差异化竞争优势。公司表示，2024年将顺势而为，控制传统封装资本开支，大力扩张先进封装规模。公司预计上半年净利2.88亿元-3.75亿元，同比扭亏。

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