「盘中宝」超去年全年，该领域上半年开标超90GW，机构预计国内相关行业短期将迎来建设提速，这家企业在手订单超40亿

财联社资讯获悉，媒体报道称，2024年上半年，“风光”成为电力行业中最亮眼的存在。国家能源局数据显示，今年上半年全国累计发电装机容量约30.71亿千瓦，同比增长14.10%，其中风电装机容量约4.67亿千瓦，同比增长19.90%；新增风电装机容量2584万千瓦，同比增长12.40%。在风电装机火热的同时，今年上半年的风电中标项目迎来爆发期，中标规模已经超过2023年全年风电整机新增招标量，企业在手订单也较为充足。据龙船风电网不完全统计，2024年1~6月国内共有188个风电项目风力发电机组项目开标，合计装机容量超93GW。

一、机构预计国内海上风电短期将迎来建设提速

中银证券表示，风电方面，国内海风项目建设有序推进，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，或逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长，建议优先配置具有海风、海外双重逻辑的塔筒桩基与海缆环节，以及存在渗透率提升逻辑的国产化与新技术环节。

此外，中信证券华鹏伟表示，在当前时点，海上风电行业正迎来国内外需求共振。国内方面，随着海上风电限制因素逐步解除，在“十四五”收官和抢装预期下，预计国内海上风电短期将迎来建设提速，项目建设的加快有望拉动企业订单和交付的边际改善；此外，深远海上风电规划进一步打开增量空间，中长期支撑有力。海外方面，政策支持、海上风电项目拍卖量增加、融资环境改善等多种因素有望推动欧洲海上风电开启新一轮景气周期，已进入欧洲海风供货体系的国内零部件企业或将受益。

二、相关上市公司：泰胜风能、金雷股份、金风科技

泰胜风能是中国最早生产风电塔筒及海上风电装备的公司之一，在全国风电装备制造行业中处于领先地位。截至2024年Q1末，在执行及待执行订单41.27亿元，其中陆上风电装备（含混凝土塔筒）类订单31.95亿元，包括国外订单15亿元；海上风电及海洋工程装备类订单8.66亿元。2024年Q1合同负债4.74亿元，同比增长134%，公司预收客户款项大幅增加。

金雷股份为全球锻造主轴龙头，2022年在全球风电主轴行业市占率达31%，与全球头部整机厂均有合作。

金风科技系全球风机龙头，截至2023年底，公司外部待执行订单总量为20.71GW，在手外部订单共计29.78GW，其中海外订单量为4.68GW；公司在手内部订单0.62GW。截至2023年底，公司在手订单总计30.40GW，同比增长12.13%。