《盘中解析》AI主攻冲17800 谷月涵：台股今年就看「3个字」

谷月涵表示，上周四台积电法说后，吸引投资人关注，也重启买超，该动能不会这么快消失，会维持一段时间。半导体虽然以台积电为龙头，但现在也会将供应链一起带动。从大陆+1趋势下，企业产地外移，半导体需更多的生态系支援。预估从现在起10年后，台湾半导供应链市值10年成长10倍。

辉达执行长黄仁勋近日再度来台，据传为参加龙头电子厂的年度供应链伙伴聚会。黄仁勋旋风今早再度表现在台股盘面，包括纬创(3231)、纬颖(6669)、广达(2382)、技嘉(2376)、英业达(2356)等均涨逾半根停板。

安联投信台股团队表示，根据证交所统计，在19日外资一举大幅买超金额逾800亿元后，今年以来，外资累积卖超金额从1655.88亿元、大幅收敛至754.19亿元；近一周累积卖超也从1411.75亿元、缩小至卖超610.06亿元；包括：半导体、AI伺服器和AI笔电相关都强势表态。

展望后市，安联投信台股团队表示，台股即使是面临前些日子的较大幅回档、但修正的主要还是聚焦在非电族群，电子股整体表现还是来得相对有撑；基本上，今年是成长的格局，大方向应该还是会在基本面和动能回温下，逐步向上，半导体、AI等科技主题仍是主流、相对看好。今年选股扮演重要角色，主题上，包括电子、IP/ASIC、AI、云端伺服器、车用电子、半导体族群、景气循环末段等因有成长利基支撑，仍是今年布局重点；绿电部分，电网升级政策受惠族群等亦具成长利基。