PIMCO动态多元资产策略 抗跌首选
PIMCO动态多元资产基金(累积绩效) ●PIMCO动态多元资产策略投资组合经理人Geraldine Sundstrom。图/PIMCO(品浩)提供
PIMCO(品浩)今年最新引进的「PIMCO动态多元资产基金」,在疫情动荡的大环境下脱颖而出。根据Morningstar(晨星)资料显示,PIMCO动态多元资产基金E级类别(美元避险-累积股份)的累积绩效,在近一年、近两年、近三年均实现优异的报酬率,远胜其他股债混合型基金的同期表现(附表),成为PIMCO在台引进14档基金中的主力产品。透过基金管理团队由上而下的全球性总经观点,并采纳「动态多元资产策略」,在先稳后进的信念下灵活配置股债,为投资人带来安定感。
品浩太平洋投顾总经理王可华表示,今年3至4月疫情危机蔓延全球,在市场高度波动之际,「PIMCO动态多元资产基金」展现抗波动特性,引入台湾之后格外受到台湾投资人青睐。
全球经济受到疫情严重冲击,PIMCO全球投资专家于6月的线上周期展望论坛指出,疫情的发展将是影响经济前景的关键变数,中美贸易战与今年11月美国总统大选,也可能减弱经济复苏力道。因此PIMCO预测,全球接下来将步入一段崎岖的经济复苏之路。为帮助投资人在市场波动期间创造收益,「PIMCO动态多元资产基金」集结PIMCO全球各领域专家的前瞻性总经观点,采取主动、不对称的风险管理策略,降低恶劣市况下的资本损失的可能性,并强化投资组合在各种景气循环阶段的适应能力。
针对「PIMCO动态多元资产基金」的投资组合,操盘团队中的资产配置投资组合经理人Geraldine Sundstrom指出,此档投资组合保持高度弹性与流动性,侧重现阶段景气循环下的优质标的。有鉴于债务负担不断攀升,预期低实质殖利率或负实质殖利率的情况可能会延长,基金持续增持黄金相关有价证券部位。
该基金现阶段的股票资产聚焦于现金流稳定的高品质股票,包括美国的科技、医疗保健、生物科技产业,以及日本的科技、制药、机器人、制造业;债券资产方面,则着重布局高评等债券,以及美国的房贷抵押债。
此外,回应台湾人对高配息率产品的需求,「PIMCO动态多元资产基金」也提供M级类别(美元避险-月收息强化股份)的选择,能满足期望每月获得稳定配息的台湾投资人。此档基金目前已透过中国信托银行、台北富邦银行、永丰银行、第一银行等银行销售,以及连结至安达人寿的保单,提供投资人先稳再进,坐享品质收益再掌握市场机会,提升安定感的投资选择。