苹果推新应用？苹概股等待高规格硬体下放

市调机构指出，去年全球智慧型手机出货量年减3.2％，约11.7亿台，但是苹果iPhone的市占率却创下历史新高，首次登上全球手机霸主之位。预估今年智慧型手机出货量将回到12亿台的水准，仍应观察库存去化状态和AI手机发展状况。

苹果无论是推新手机还是笔电，最重要的苹概股离不开台积电，台积电3奈米制程刚上路时，就被苹果包下全部产能，新一代晶片都是台积电3奈米制程制造的。现在AI伺服器也希望争取3奈米制程，苹果还能抢到多少产能，以及在处理器上还能有什么样的升级，受到投资人关注。

苹概股中，大立光、玉晶光是过去最风光的两家镜头供应商，大立光过去以高毛利率著称，不过去年毛利率一度跌破5成，撼动投资人信心。不过大立光是iPhone 15 Pro Max潜望式镜头的独家供应商，预计iPhone 16将把潜望式镜头下放到中阶iPhone上，加上玻塑混合镜头普及，这就有利于大立光提升毛利率。

玉晶光早已供应潜望式镜头给日系手机商，去年还协助苹果推出头显装置Vision Pro，法人认为，玉晶光有机会在今年的iPhone 16中，供应潜望式镜头，全年营运将超越去年同期。

华南投顾董事长储祥生指出，现在产品都需要AI功能，没有AI很难卖，因此WWDC发布软体更新，从软体上拉一把，苹果的处理器速度足够运行AI功能。目前硬体升级已经到了一个极致，未来可能「加量不加价」，把高阶iPhone的功能，例如潜望式镜头、处理器等，下放到中阶iPhone上，硬体规格进步，对台厂苹概股才比较有利。

统一投顾董事长黎方国认为，WWDC最重要的是iOS的升级，从升级中看到哪些新功能问世，唤起消费者等待秋天iPhone 16的热情。然而近期苹果的好消息不多，业绩衰退严重，把组装搬到印度，但当地良率不佳、供应链配套不完整，苹果要想重现辉煌，可能要等待第二个天才贾伯斯。