《汽车股》剑麟Q3法人看好 车用散热片明年放量

剑麟第2季合并营收11.73亿元，归属于母公司税后净利1.13亿元，分别年增逾2成，每股税后盈余1.48元；累计上半年营收22.99亿元，年增12.71％，税后净利2.08亿元，年增26.9，每股盈余2.73元。7月合并营收4.33亿元，年增6.74％，为历年同期新高及今年为止单月最高，累计前7月营收27.07亿元，年增11.16％。

该公司上半年汽车业务年增20％，占比提升至84％，带动整体营收攀升，今年全球汽车零组件供应链生产供货稳定，膝盖式及侧边安全气囊或气帘、预缩式安全带精密导管等产品销售成长，大陆需求也于5月明显回升，7月营收来到今年最高，法人乐观看待第3季营运表现，预期毛利率回温，全年获利表现至少维持去年水准。

剑麟跨入车用散热片，并将大陆原本展示架的厂区转为散热片的生产基地，目前进入试量产阶段，今年底有机会正式放量。虽然今年营收占比还小。不过，该厂已为散热片规画6座大型锻造机台空间，若能达到满载，一座机台每年贡献营收可达1亿元，有望成为剑麟新的营运成长引擎。