趋势报告 电动机车商机 扶摇直上

各国电动机车政策

随着后疫情时代物流外送等「零接触经济」商业应用持续发酵，加上环保趋势带动，主流应用国家鼓励商用机车电动化，提供电动机车市场各类补助刺激，均为电动机车热销契机。

自2017年起，全球电动机车每年维持20％以上成长率，鼓舞国际大厂朝向电动化转型，包含Harley-Davidson、Ducati、Honda、Yamaha等车厂，纷纷订定电动机车发展时程与低碳化制程目标。2021年全球电动机车市场已达195.2万辆，其中以亚洲为主要市场，占比达88.6％；欧美地域广，电动机车多为休闲娱乐用途，近年来因购车补助与相关减税措施，销售力逐渐增强。

放眼台湾电动机车市场，国发会公布「台湾2050净零排放路径及策略」蓝图，在运具电动化目标中，订出2040年起新售机车全面电动化的政策目标，编列1,683亿元提供汰旧与新购补助。2021年，台湾电动机车销量因购车补助政策及各车厂推出新车款所带动；5至7月受本土疫情爆发影响，外出活动频率降低，且七期燃油车补助将届造成替代效果，使得2021年全年产值下修至72.6亿元；2022年受惠于中央新购及汰旧换新补助、县市政府加码活动，以及各车厂推出新车款刺激市场，并因应原物料成本及功能配备提升拉高重型车款均价，预估2022年产值回升至77.8亿元，年度成长7.2％。

即便电动机车的销售受疫情、原物料短缺所影响，但仍可见持续成长力道，各大车厂积极部署，以扩大市场经济规模与技术及资源互补为目的，朝向同业合作与异业结盟发展。像是Gogoro、AMOTOR及光阳（KYMCO）等知名厂商，从研发制造、产品服务设计，以及营运方式，与具备量产实力的伙伴建立合作关系，借以产生规模经济效果。

Gogoro与国内外厂商合作建置PBGN能源开放平台、协助换电车款开发，并进行技术输出，也协助中国大长江、雅迪建立换电站品牌；KYMCO与中国新创Super SOCO及FELO携手合作可使用IONEX3.0能源平台的换电车款，也与中华电信、台达电成立5G国家队，锁定进军东南亚市场；宏佳腾则针对技术研发投入心力，与面板大厂友达、台湾微软、台湾大哥大等携手成立CROXERA安全车联网联盟，积极布局车联网市场。

在商业市场合作上，KYMCO提供电动机车给WeMo及iRent作为共享营运使用，并为印尼Grab及全球快递打造电动机车车队；Gogoro则与印尼Gojek合作，以换电车款及能源交换站协助Gojek降低车队营运成本并符合当地政府商用车队电动化政策。

综上所述，可窥见台湾电动车产业链正进行跨国别及跨领域生态系的建立，虽有瓶颈待突破，如关键零组件国产化及电能服务长期获利模式，但也有不少商业模式已然浮现，跨足B2C（Business-to-Customer）、B2B(Business-to-Business)、B2G（Business-to-Government）及B2A(Business-to-Administrations)等应用。放眼全球电动车相关新创企业，可分为「原材料／能源业者」、「关键零组件」、「系统整合商」、「解决方案供应商」及「整车厂」五大类型，多数企业为多工而非专攻单一技术，积极整合上下游。资金充裕的能源业者与整车厂携手、甚至进军上游做原物料的串联，并跨足电池原材料、储能系统、电池回收等能源领域；而整车厂也往上游发展，从系统整合到能源供应等，并延伸至下游B2B的应用，也有整车厂锁定车内外及车体材料与结构上的创新，掌握零组件回收再利用的商机。

在日趋成熟稳定的电动机车市场中，台湾厂商有许多利基点，诸如材料、产品、市场、商业模式等面向。从国内市场规模来看，在政策宣示后，购车奖励、车厂产品、营运商服务，以及使用者需求之间环环相扣，缺乏其中要素将影响普及度，未来建议国家从多元途径推动电动机车产业，进而把产业规模做大。而车价及持有成本、技术性能差异化、品牌价值及符合车主习惯的基础设施等要素，在电动机车普及化过程中也缺一不可。从国际竞争力观察，亚洲为机车主要市场，电动化过程中多数国家采取提高当地自制率，并对供应链有低污染排放要求，建议台厂重视国际供应链的短链布局。