全球大变局》百年变局下的大国博弈

中华民国对外贸易发展协会董事长、前外交部长黄志芳。

习近平近年来常提到，中国正面临百年未有的大变局，他跟普丁碰面的时候，也邀普丁一同因应这场百年变局。在这场全球变局当中，美国、中国、俄国，都有大国博弈的全盘的战略，背后更是一场有深远影响的文化战争，这样的战争正在全世界如火如荼的进行，美国总统大选也是这一场文化战争最具体的缩影。我们现在就正好在这样的一个新旧体制交接的混沌的时代，对我们台湾以出口贸易为导向的国家来说，绝对是一次很大的考验。

1991年冷战结束、苏联解体后，彻底实现地球是平的，同时，中国也开始改革开放，加入世界自由经济的行列。全球化最大的特征就是：生产要素中的人员可以跨国移动、资本可以跨国移动，带动全世界的产业重新分工。而驱动全球化最大的力量是从15、6世纪，欧洲发展出来的资本主义体系延续到现在，而这30年全球化的结果，造成严重的贫富不均，「不能移动的那群人」成为全球化之下的输家。而这场文化战争所导致的大国博弈，特别是美中两国之间的竞争，正在撕裂全球，成为接下来世界动荡的根源。

美国自1970年代以来，放弃金本位，从此印钞不再受到限制。在1980年代，雷根与柴契尔夫人解除金融管制，采行经济新自由主义，因此金融自由化像打开潘朵拉的盒子，各种延伸性金融商品不停被推出，到1990年代柯林顿总统更进一步让电信自由化，金融机构、大企业大量获利，加重贫富悬殊。蓝德公司的研究，从1975年至2018年美国有50兆美元，从90%的民众转移到最富有的1%富豪手中。

金融自由化与新科技的出现，重新分配了你我的财富，让不能移动的人成为了全球化之下的弱势族群，再加上华尔街、大企业又掌握了大部分的财富，这场巨大的变革与混乱下，利益分配不平均引发了焦虑情绪，稳定的社会结构从此被破坏。在美国、欧洲等国家，弱势者们发起身份认同的文化战争及政治革命，以极端的手段试图返回旧秩序，而川普「Make America Great Again」，就是要让美国那些蓝领工人，能够再重新回到1960年代美好的中产阶级生活。未来改变世界的力量会来自这群蓝领阶级，这群人代表的是另外一个美国，不同以往我们熟悉的华尔街、华盛顿DC、黄仁勋及矽谷所代表的美国，而这样的美国正在改变，而美国也在改变全世界，文化战争就是以这群人为最好的代表。

川普所代表的路线已经席卷全球，「关税」对川普来说是他字典当中最美妙的一个字眼。过去，低关税导致美国制造业快速流失，劳工薪资停滞，他认为只有制造业兴盛，国家才会强大。因此他提高关税，就是要迫使企业回到美国来设厂，所有贸易谈判无法解决的问题，都由关税来解决。因此，2024年的川普2.0 有一套非常完整的思想体系，包含：地缘政治的安全需付费、贸易关税战、重振制造业、去ESG、扩大政府支出、低利率、甚至考虑将比特币定为战略储备、对抗中俄去美元化的意图，这些都是川普2.0即将打造的新时代。

美中的争霸是21世纪长期的博弈，美国在创新与人才方面位居全球首位，军事力量无人能敌，华尔街强大的资本吸引力，以及联准会的全球影响力，使其保持世界领导地位。美国把美元武器化，中国把产业武器化，中国正以「新三样」、「新质生产力」进行经济转型，塑造它在全世界的影响力。如果中国成功转型，将对美国构成重大挑战，为全球经济与地缘政治格局带来深刻变革。

中国透过政策把产业优势发挥至极致，成功建立起涵盖多领域的「战狼工业」，改革开放初期，美、日、欧及台湾等国的技术移转，对中国产业发展前期提供有利的协助，使其供应链完备且高效。中国不仅专注于加工生产环节，更积极推进整合元件制造(Integrated device manufacturer)模式，涵盖电动车（EV）、电池、记忆体、手机、无人机、机器人、石化产品、绿能及核电等领域，实现了进口替代，及在国际市场有主动出击的能力。产业竞争力迅速提升，对全球产生显著影响。因应中国战狼的挑战，其他国家唯有依靠技术领先和高度客制化，才能有效应对中国所带来的挑战。

当前世界已经步入一个前所未有的转折期，从布列顿森林会议的金本位到石油美元体系，如今美元体系面临第二次极限。中俄持续增加黄金储备，而美国川普也考虑将比特币纳入金融体系。过去的金融危机多源自企业泡沫，未来危机的根源却在于政府债务。当全球经济面临严重压力，地缘政治局势又四处烽火，20世纪制订的国际规则已不适用于21世纪的全新局面，国际政治、经贸、金融与科技体系均受到挑战，我国是高贸易依存度的国家，政府与企业都需要正视这个挑战。

而AI崛起更加剧了这些矛盾，使社会变得更加复杂多变，我们正处在「最坏的时代」与「最好的时代」的交错点，所有格局正在重新洗牌，美中对抗下的两个世界，全球化逐步退场，全球贸易碎片化愈加明显。各国都在推动制造业回流，台湾的全球在地化布局才要开始，新供应链重组对台湾企业绝对是严峻挑战。

全球局势宛如战国时代再现，AI技术促使产业进行大洗牌，这个充满分化与挑战的新世界，正考验着政府以及我们的企业家。

Q：台湾对美的出口比例已提高很多，半导体又是美国的需要，川普要提高关税，对台湾的影响？大陆经济很差，但军事很强，未来经济会先瓦解吗？中国制造业有怎样的布局？面对这样的挑战台湾怎样因应？

黄志芳：川普提高关税是对全世界，目的就是逼你到美国去生产制造。 这是他手段 ，对台湾的影响当然非常大。为了避关税，大家把供应链都往墨西哥搬。但经济学人智库EIU有个报告，川普当选后国家风险指数，墨西哥是国家风险指数最高的有73%，川普很清楚，美国企业到墨西哥设厂，工作机会大量流失；其次，中国企业到墨西哥设厂，就是利用USMCA零关税入美， 所以川普会对付墨西哥。 过去三年，我们的电子业大举进军墨西哥，特别是美南墨北，这些企业要注意的。美国大选结果，不是台湾单独要因应， 全世界都会面临的问题，墨西哥不见得安全，政府必须要全盘的沙盘推演因应。

川普风险指数。

Q：现在ESG是显学，但过去250年来污染地球的是谁？欧美国家把制造业移转到开发中国家，造成污染，现在要对他们实施碳税，这是新式帝国主义，我们该如何因应？

黄志芳：碳税其实是非常不公平的事，从供应链的观点看，欧洲要课其他国家碳税， 但本地生产，二氧化碳是排放在我的国家，污染在我的国家，东西卖到你那边，你还要我课碳税，我是双重受害。川普当选后，他可能是会「去ESG」。最近欧洲的选举都是极右派获胜， 极右派也都是反ESG的，未来这几年全世界推动ESG的版图会值得观察。

注：本研讨会由余纪忠文教基金会举办。