全球对冲基金纷纷涌向中国，三天流入24亿美元！
01
全球对冲基金纷纷涌向中国 三天流入24亿美元
据高盛一份报告显示，在中国政府远超预期的刺激措施推动下，全球对冲基金纷纷涌向中国股市，导致上周(9月23日至27日)出现有记录以来最强劲的单周买盘。不仅是对冲基金和投机客，许多外国长期投资者现在也担心错失良机。根据LSEG理柏数据，专注于中国股票的外国股票交易所交易基金(ETF)在9月最后三个交易日中获得24亿美元的资金流入，这与年初至9月25日期间27亿美元的资金流出形成了鲜明对比。
高盛的机构经纪团队在本周的一份报告指出，对冲基金“急剧”加快对中国的配置，9月23日至27日当周对中国股票的购买达到高盛2016年开始记录以来的最高水平。资金流入主要是多头仓位，尤其是对个股的多仓，买盘主要集中在消费、工业、金融和信息技术板块。能源是唯一被对冲基金小幅抛售的板块。
此外，中国股市的大幅反弹帮助专注于中国市场的选股对冲基金在上周取得6%的回报率，创下高盛有记录以来的最佳单周表现。今年迄今为止，这些对冲基金的回报率估计已达12.8%。
投资者和分析师表示，尽管在黯淡的经济前景和地缘政治紧张局势下，减持中国股票一直是过去几年最大的共识交易，但现在风向正在转变。
纽约梅隆银行亚太地区高级市场策略师Wee Khoon Chong表示，我们看到，在进入中国国庆长假之际，对中国股票的购买兴趣大幅上升。这是令人鼓舞的，表明在长期资金流出之后，全球投资者对中国的情绪可能发生转变。他补充称，外国长期投资者从上周四(26日)开始强劲买入，表现出明显的情绪转变。
02
谢因鲍姆宣誓成为墨西哥首位女总统
路透社墨西哥城10月1日消息，克劳迪娅·谢因鲍姆（Claudia Sheinbaum）于周二宣誓成为墨西哥首位女总统，接手了这个正在与有组织犯罪暴力和拉丁美洲第二大经济体严重赤字作斗争的国家。
62岁的谢因鲍姆是一名科学家，曾任墨西哥城市长，她在墨西哥国会的一场仪式上宣誓就职，任期六年，直到2030年结束。
谢因鲍姆宣誓后，她的支持者高呼“总统！总统！”和“墨西哥万岁！”。
政治观察家和分析人士预计，谢因鲍姆将迅速采取行动，以平息在其前任奥夫拉多尔（Andres Manuel Lopez Obrador）推动的有争议司法改革通过后，投资者的担忧。
高盛拉丁美洲经济研究主管拉莫斯（Alberto Ramos）表示，市场希望谢因鲍姆提供“一个可预测且对投资友好的政策和监管框架”。
拉莫斯强调了国家能源公司墨西哥石油公司（Petroleos Mexicanos，简称Pemex）的重要性，“对预算和国有企业的严格管理、在公共安全方面取得进展，以及维护关键机构的完整性，对维持市场信心和主权债务评级至关重要。”。
美国总统大选将在11月举行，美国是墨西哥最大的贸易伙伴。
如果曾承诺增加对墨西哥商品关税的前总统特朗普（Donald Trump）获胜，这可能会加剧市场波动。
谢因鲍姆政府将在11月15日前提交其首个预算，预计该预算将受到高度关注，因为人们希望从中看到她是否能兑现承诺，将财政赤字从预计年终的5.9%降低至国内生产总值的3.5%。
03
英国将成为首个结束煤炭发电的七国集团国家
随着英国最后一座煤炭发电厂，位于英格兰米德兰兹的尤尼珀公司（Uniper，UN0k.DE）拉特克利夫发电厂（Ratcliffe-on-Soar）在周一关闭，英国将成为首个结束煤炭发电的七国集团国家。
这将标志着英国140多年煤炭发电历史的终结。
2015年，英国宣布计划在未来十年内关闭所有煤炭发电厂，作为实现其气候目标的更广泛措施的一部分。
当时，英国近30%的电力来自煤炭，而到去年，这一比例已下降到仅超过1%。
约60个国家政府组成的“淘汰煤炭联盟”秘书处负责人斯科鲁普斯卡（Julia Skorupska）说道，“英国证明了以史无前例的速度淘汰煤炭发电是可能的”。
该联盟旨在结束煤炭发电。
煤炭发电的减少帮助英国削减了温室气体排放量，自1990年以来，英国的温室气体排放量已减少了一半以上。
英国计划到2050年实现净零排放，同时计划在2030年前使电力部门脱碳，这需要快速提升风能和太阳能等可再生能源的发电能力。
能源大臣尚克斯（Michael Shanks）在一份电子邮件声明中表示，“煤炭时代可能正在结束，但对于我们国家来说，一个新的良好能源工作时代才刚刚开始”。
能源排放约占温室气体总排放量的四分之三，科学家表示，必须遏制化石燃料的使用，才能实现《巴黎气候协定》设定的目标。
今年4月，七国集团主要工业化国家同意在下一个十年的前半段淘汰煤炭发电。
但他们也给予了高度依赖煤炭的经济体一些宽限时间，这引发了环保团体的批评。
全球能源监测机构（Global Energy Monitor）研究分析师谢尔勒（Christine Shearer）说道，“要确保2035年的目标能够实现并提前至2030年，还有很多工作要做，尤其是在日本，美国和德国”。
目前，煤炭发电仍占德国电力的25%以上，在日本则占到30%以上。
04
欧元区通胀率9月降至1.8%，低于目标
欧元区的通胀率上个月下降至1.8%，这是三年来首次低于欧洲中央银行的目标值，这也加大了市场对央行在下次会议上降息的预期。
根据周二公布的初步数据，9月份的年度消费者通胀率符合经济学家在路透社调查中的预期，而8月的通胀率为2.2%。
市场预计，欧洲央行将在10月17日的会议上将基准利率下调四分之一个百分点至3.25%，此前央行已在6月和9月降低了借贷成本。
投资者预计到明年底，借贷成本将下降约1.7个百分点。
标准普尔全球市场情报公司的欧洲经济负责人伊斯卡罗（Diego Iscaro）表示：“9月份通胀率的显著下降，增强了人们对欧洲央行将在10月连续第二次降息的预期。”
德国两年期国债收益率下跌0.02个百分点，至2.03%。国债收益率与价格反向变动，反映了欧元区的利率预期。
欧元区统计局的通胀数据是自2021年初以来的最低水平，反映出欧元区大部分地区价格压力的减弱，德国，法国和意大利的通胀率也低于欧洲央行的2%中期目标。
欧元区通胀率曾在2022年10月达到10.6%的峰值，原因是俄罗斯全面入侵乌克兰后，能源和食品价格上涨。
能源价格是导致通胀下降的主要因素，其年率下降了6%，而8月份则下降了3%。
剔除能源、食品和烟草的核心通胀率从8月的2.8%小幅下降至9月的2.7%。
然而，服务业通胀仍然高企，9月为4%，略低于8月的4.1%，这是衡量国内价格压力的重要指标。
伊斯卡罗表示，服务业数据“表明本月降息的可能性还不能完全确定”。
但摩根大通资产管理公司的全球市场分析师娜塔莎·梅（Natasha May）表示，服务业价格压力的缓解迹象与最近疲软的经济活动数据相结合，意味着“长期通胀减弱，并支持更快速的政策正常化”。
周二早些时候发布的数据显示，HCOB欧元区制造业采购经理人指数（PMI）在9月跌至45点，创下9个月低点，表明欧元区制造业的衰退加剧。
上个月发布的统计数据显示，欧元区经济在截至6月的三个月中仅增长了0.2%，而德国的产出略有萎缩。
万神殿宏观经济学的经济学家德博诺（Melanie Debono）表示：“结合经济增长的明显下行风险，我们认为这些通胀数据将说服欧洲央行在10月降息。”
欧洲央行预计，由于早前能源价格的下降不再体现在欧元区统计数据中，通胀率将在今年年底短暂反弹。但央行行长拉加德（Christine Lagarde）周一重申，她有信心通胀将在适当时间内恢复到央行的2%目标。
资本经济咨询公司经济学家帕尔马斯（Franziska Palmas）表示：“目前看来，尽管未来三个月内通胀率可能会暂时反弹，但到明年，通胀率可能会保持在目标值以下。”
其它地区的价格压力也在减缓，美国联邦储备局在9月降息了半个百分点，英国央行则在8月降息四分之一个百分点。
05
氢能投资决策激增，中国领跑
国际能源署（IEA）周三报告称，氢能项目的最终投资决策数量显著增加，过去一年翻了一番。这一激增主要由中国的活动推动，中国在过去12个月内占这些决策的40%以上。IEA的研究结果表明，这种增长可能导致到2030年低排放氢气产量增加五倍，潜在增速可能超过太阳能。
尽管投资增长，但氢能的实际需求和装机容量仍然较为适中。IEA强调，目前的需求目标仅略高于生产项目的四分之一。此外，氢能板块的进展尚未与既定的气候目标保持一致。
IEA指出，大多数氢能项目仍处于早期阶段，面临各种挑战。这些挑战包括需求信号不明确、融资困难、激励措施延迟、监管不确定性以及与许可和审批相关的运营问题。
IEA执行董事法提赫·比罗尔强调，政策制定者和开发商需要专注于需求创造工具、成本降低以及建立明确的法规，以鼓励对氢能板块的进一步投资。
预计到2024年，全球氢能需求将增加约300万吨，炼油和化工板块是主要贡献者。这种预期增长更多地归因于更广泛的经济趋势，而非成功的政策举措。
IEA还指出，目前的氢气供应主要来自未减排的化石燃料，低排放氢气仅产生边际影响。技术和生产成本方面的挑战依然存在，特别是电解槽面临价格上涨和供应链限制。成本降低取决于技术进步和规模经济的实现。
02
10-2023
01
09-2023
29
09-2023