全球前十IC设计企业放榜 英伟达首次登顶

本报记者 秦枭 北京报道

TrendForce集邦咨询研究显示，2023年全球前十大IC设计业公司营业收入合计约1676亿美元，年增长12%。其中，英伟达2023年营业收入达552.68亿美元，年增长105%，首次登顶；而Qualcomm（高通）、MediaTek（联发科）则略显低迷，其中，高通2023年营业收入达309.13亿美元（仅计算QCT），年下降16%。

多位业内人士在接受《中国经营报》记者采访时表示，以英伟达为代表的公司在高性能计算、人工智能和数据中心等特定领域的技术创新和产品差异化，为它们带来了市场份额的显著增长。

此外，不同IC设计企业面向的市场和应用领域需求存在差异，如智能手机、汽车电子、物联网等市场的波动会影响相关IC设计企业的营收表现。

AI持续拉动

集成电路可以分为设计、制造和封装测试三大板块，其中设计水平的高低决定了芯片产品的功能、性能和成本。IC设计即集成电路设计，亦可称之为超大规模集成电路设计，是指以集成电路、超大规模集成电路为目标的设计流程。

随着AI技术的广泛应用和强劲需求，数据中心、自动驾驶、人形机器人、AI PC等前沿应用领域的发展速度明显提升。在这些领域，AI技术为数据处理、能耗管理、精准控制等提供了强大支撑，推动MCU、模拟芯片、BMS、测量感知及高性能计算等方面的深刻变革，也带动了IC设计业的增长。

TrendForce集邦咨询数据显示，在2023年全球前十大IC设计业公司营收前五名中，AI芯片设计企业可谓赚得盆满钵满。尤其是英伟达，目前超过八成的AI加速芯片市场均被英伟达拿下，预计在2024年，H200及下一个世代的B100/B200 /GB200也将持续带动英伟达的营业收入增长。博通2023年营业收入达284.45亿美元（仅计算半导体部门），年增长约7%，AI芯片收入占其半导体解决方案近15%，预期今年除了无线通讯业务营收持平外，宽带及服务器存储连接业务会有接近双位数的衰退。

虽然AMD（超威）2023年营业收入年减少4%，达226.80亿美元，但因PC端的需求下降与库存去化，多数部门业务营收均因此下滑。仅从数据中心业务来看，嵌入式的业务通过并购得来的Xilinx（赛灵思）的贡献增长17%。此外，该公司去年第四季度发布的AI GPU MI300系列将成为贡献2024年AMD营业收入增长的最大动力。

从国内来看，受益于AI的强劲需求，已有不少芯片设计企业率先于行业回归业绩正增长。其中，炬芯科技在2023年实现营业收入5.2亿元，相较于2022年同期，增长率高达25.41%；扣除非经常性损益后的净利润为5112.6万元，同比增长更是达到64.16%。力合微在2023年也取得了显著的成绩，该公司全年实现营业收入5.79亿元，较2022年同期提升14.96%；归属于上市公司股东的净利润达到1.07亿元，同比增长42.26%。此外，南芯科技在2023年度也取得了不俗的业绩，公司全年营业收入达到17.8亿元，同比增长36.87%；归属于上市公司股东的净利润达到2.61亿元，实现了正增长。

奥优国际董事长张玥对记者表示，英伟达可能在其核心业务，如GPU、AI、数据中心等领域取得了显著的技术进步，并成功推出了差异化的产品，满足了市场的高需求。随着人工智能、深度学习、云计算等技术的发展，对高性能计算芯片的需求激增，这可能使得专注于这些领域的公司（如英伟达）受益。

天使投资人、人工智能领域专家郭涛表示，随着AI技术的广泛应用，市场对高性能计算的需求也在增长，而英伟达的GPU正好满足了这一需求。此外，英伟达还成功抓住了自动驾驶、云计算等新兴领域的机遇，进一步扩大了市场份额。

消费电子“拖后腿”

有人欢喜有人忧，相比于AI芯片设计企业，Qualcomm、MediaTek则受到了智能手机市场低谷的冲击。高通2023年营业收入达309.13亿美元（仅计算QCT），年下降16%，主要是手持装置事业及IoT事业需求不振。MediaTek 2023年营业收入达138.88亿美元，年下降25%，其中智能手机、电源管理IC、Smart Edge（智慧终端平台）业务均衰退。

对此，郭涛分析认为，Qualcomm和MediaTek的表现受到了多方面的影响。一方面，全球智能手机市场增长放缓，这对依赖于手机芯片销售的公司造成了压力；另一方面，这两家公司在5G、AI等新兴领域的发展并未达到预期，也未能成功抓住其他领域的机遇，导致其营收下滑。

不过，消费电子市场正在迎来复苏，今年一季度，包括平板在内的各细分消费电子产品均迎来良好开局。根据Canalys数据，全球手机市场迎来双位数增长，以10%增长率出货2.962亿部；PC总出货量达5720万台，同比增长3.2%。伴随着手机、电脑、平板等产品的销售增长，全球消费电子行业正步入复苏增长通道。

TrendForce集邦咨询也认为，除了IC库存去化已恢复到健康水位，受惠于AI热潮带动，各大云端服务业者（CSP）持续扩大建设大语言模型（LLM），同时AI的相关应用将渗透至个人装置，市场后续有机会看到AI智能手机、AI PC等产品，预期2024年全球IC设计产业营业收入年增长幅度将继续走高。

而在郭涛看来，当前的市场格局可能会持续一段时间，因为当前的情况是由多种因素共同作用的结果。随着消费电子市场的回暖，Qualcomm和MediaTek的业绩可能会再次上扬。随着全球经济的复苏，消费电子市场可能会逐渐回暖，这将为这些公司带来更多的机会和增长空间。此外，这些公司也在不断推出新产品和技术，以满足消费者不断变化的需求，因此，随着市场的变化，这些公司可能会逐渐恢复到更高的水平。但是，这需要时间来观察和验证。

（编辑：张靖超 审核：李正豪 校对：燕郁霞）