权证市场焦点-健策 中长期展望正向

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健策(3653)受惠主力产品均热片及车用IGBT散热模组出货持续放量,带动第三季营收32.4亿元创高,虽产品组合影响及部分原料跌价损失,毛利率季减2.8个百分点至34.4%,但有业外汇兑利益2.2亿元挹注,单季EPS达5.95元,再创历史新高。

展望2023年,由于健策长期合作伙伴AMD在伺服器市占率提升,加上新平台Genoa CPU封装面积增加,带动健策均热片产品平均售价上扬。另外,伺服器ILM扣件市占率提升,可望受惠Intel及AMD新平台推出后的换机潮。电动车IGBT散热模组也已布局多年,未来将随着电动车发展而高度成长。

产能部分,健策大园二厂已于第四季满载,2023年营运将有显著贡献;大园三厂预计2024上半年加入量产,以因应客户需求,中长期展望正向。

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