《热门族群》美光大涨 台厂同High

外电报导，Evercore ISI分析师19日将美光列入首选名单，主要看好超大型(hyperscale)数据中心的资本支出可望于今年底前改善，且因元宇宙(metaverse)将受惠，指若缺少DRAM、高效能运算无法执行。

Evercore ISI分析师表示，趋势显然已在改变，市场对于明年上半的记忆体价格跌势变得较不悲观、估计价格届时有望触底，预估美光财报表现有望在12-2月或3-5月当季触底，将视供给短缺市况而定。美光股价飙上将近五个月新高；大涨7.8%、收83.03美元。

南亚科总经理李培瑛表示，DRAM市场短期供需不平衡，第4季将步入修正期，不过因供应商库存量都很低，市场还是有不错需求，第4季应不会大幅度修正，将落至介于第2季至第3季之间的水准。

南亚科2021年10月合并营收72.05亿元，降至今年4月以来，也是近7月低点；随着传统旺季已过，且市场变数增多，公司看第4季DRAM产业将步入修正期。南亚科业绩表现将比上季下滑。

针对一家美系外资的DRAM进入寒冬的说法，总经理李培瑛于日前法说会表示，DRAM在需求端主要市场还是稳健，供应商库存也仍偏低，市况修正是短期、不会是长期修正，修正幅度也不会太深，预计明年首季可能回稳也可能续修正。

随着OEM需求回温，威刚(3260)10月合并营收月增3.71%达33.22亿元，且年增14.94%；今年1-10月合并营收327.28亿元，年增25.12%，并已超越去年全年营收。威刚看旺明年DRAM市场，预期DRAM现货价在第四季已近低点。

威刚表示，虽然半导体零组件缺料干扰供应链秩序，但上游库存与终端需求仍相当健康，伴随新一代处理器正式上市，以及商用电脑需求回笼，加上电竞与挖矿风潮持续席卷全球，5G应用、资料中心扩建、AIOT、车电及Win 11对电脑运算效能需求提升，都需增加单机的DRAM容量因应，因此明年DRAM需求仍相当好，没有供过于求的问题。同时，也预期DRAM现货价在第四季已近低点，合约价只剩小幅的跌价空间，DRAM产业将静待明年上半年需求再度大幅增加。