《热门族群》Tesla超级电脑Dojo将颠覆产业 外资点将热门股

Tesla于今年7月开始生产最新超级电脑Dojo，美系外资表示，特斯拉以其视觉人工智能数据为中心的超级计算机系统恐将彻底改变行业。

美系外资表示，在先前半导体AI相关报告中就曾点出，客制化晶片长期可能会超过AI GPU，Tesla的超级电脑Dojo将会带来显著的效率提升，将可贡献高达6倍的成本节省。就Dojo概念股来说，世芯-KY将针对Dojo 1提供部分设计服务，并在2023年贡献营收约5%。台积电则是Dojo 1(7奈米)和Dojo 2(即将采用5奈米)的晶圆代工供应商。三星提供32GB HBM 以与Dojo接口处理器配合使用。

台系概念股股部分，美系外资维持世芯-KY评等加码，目标价调升到2880元；联发科维持加码评等，目标价调升到880元；台积电、创意、晶心科则均维持加码评等，目标价维持在718元、1800元、560元。

美系外资表示，原先预定3奈米制程的客制化晶片将在2026年出现，但现在看来似乎会提前一年，亚马逊网络服务(AWS)/Google/微软是最有可能采用台积电3奈米制程进行ASIC的大型业者，预计这些客户晶片的量产时间应该都在2025年，领先于AI GPU制程迁移(NVIDIA的B100应该还是4奈米)，不仅如此，甚至有一些超大规模企业甚至开始询问台积电的2奈米技术。