瑞銀投資銀行陳星嘉：台灣ODM廠商將繼續主導AI伺服器機架市場

瑞银投资银行台湾硬体科技研究部主管陈星嘉表示，台湾ODM厂商将继续主导AI伺服器机架市场，领导企业在GB200伺服器机架市场将享有更高的利润份额。由于技术门槛较高，且对营运资金的要求亦较高，GB200 AI伺服器机架的进入门槛高于Hopper AI伺服器机架。

2024年上半年PC市场表现优于预期，但下半年的需求前景转为疲软，2024年NB ODM出货量将和去年持平，但仍预计2025年将有不错的增长，这主要是由企业PC更新换代及更多AI PC机型的推出。

对于iPhone供应链来说，iPhone 16的等待时间比去 (2023) 年短，这引发对销售表现的担忧。然而，提前拉货提高良率也可能是等待时间缩短的潜在原因，因此更看好在供应链中市场份额增加的行业领导者。