三大退休基金9月獲利回吐 操作台股績效…單月減少925億

台股示意图。图／联合报系资料照片

劳动部劳动基金运用局、退抚基金管理局昨（1）日发布最新操作绩效。今年以来全球金融市场大幅震荡，截至今（2023）年9月底，劳动基金、国民年金保险基金、公务人员退休抚恤基金合计收益数6,176.9亿元，三大基金获利9月单月合计回吐925.1亿元。

劳动基金运用局副局长刘丽茹表示，10月全球金融市场仍回档休息，各项指标甚至较9月下跌得更多，劳动基金表现10月仍难逃回跌，惟劳动基金布局较稳健抗跌，预计10月单月表现不会像市场跌那么多。

劳动基金运用局指出，整体劳动基金截至2023年9月底止规模为6兆510亿元，评价后收益数为4,991.6亿元，前三季收益率跌破一成剩8.99%，9月单月收益数为负781.9亿元。

三大退休基金收益表现

就长期投资绩效来看，整体劳动基金近十年多（2013年至2023年9月）平均收益率为4.88%，国保基金近十年多（2013年至2023年9月）平均收益率为5.22%，长期投资绩效仍属稳健。

其中，攸关劳工退休经济生活保障的新制劳退基金，截至今年9月底规模3兆9,719亿元，收益数3,323.9亿元，收益率8.91%；旧制劳退基金规模1兆123亿元，收益数865.8亿元，收益率10.14%；劳保基金规模8,498亿元，收益数744.2亿元，收益率9.80%。

受卫福部委托管理之国民年金保险基金规模5,050亿元，收益数457.7亿元，收益率10.25%。

公务人员退抚基金截至今年9月底规模7,959.2亿元，收益数727.6亿元，收益率9.64%。其中国内投资额4,191.1亿元，配置比例52.7%；国外投资额3,768.1亿元，配置比例47.3%。

刘丽茹表示，9月全球通膨率回降缓慢，美国表态仍将在适当情况再度升息，引发悲观预期，加上中国大陆经济成长放缓，致使全球股票及债券市场均呈下跌走势。MSCI全球股票指数9月下跌 4.14%，今年累计至9月底上涨10.06%；台湾加权指数9月下跌1.69%，今年累计至9月底上涨15.67%。