思科营运旺 台股供应链有戏

就在市场将投资焦点放在AI人工智慧大厂辉达（NVIDIA）业绩之际，思科的网路设备业绩缴出亮眼成绩单，上周在美股表现异军突起，周涨2.32％，收在55.04美元，周线连三红，8月以来上涨5.76％，获得市场关注，法人追买。

思科今年5～7月财报单季营收152亿美元，年增16％，营收优于市场预期的1％，尤其客户需求依旧强劲，公司产品订单总额增加超过三成，包括网路交换器、无线路由器的在内的网通产品出货量增加，单季毛利率达65.9％，呈现双增。思科并预期，可望成为AI所需网路设备的主要供应商，AI热潮可望为他们带来庞大商机。

国内投顾法人鉴于思科订单增加三成及企业客户需求强劲，点名思科供应链中启碁（6285）的企业级产品比重高，受惠颇深；同时、思科重要合作伙伴神准（3558）的SD-WAN出货比重将有望随资安议题而增加。