苏创投锚定“新”“质”再出发
□苏报记者 大秋
2年前的6月18日，苏州创新投资集团成立。2年来，苏创投快速成长，取得了亮眼“成绩单”：新增基金管理规模347亿元，合作子基金总规模1800亿元，带动社会资本投资苏州金额1032亿元，为苏州招引211家企业，成就88家企业进入资本市场……年轻的苏创投已成为国内创业投资界翘楚。
站在新的起点上，作为苏州建设高水平创新型城市的核心创投平台，苏创投将扛起金融“主力军”的责任担当，做好创新资本“整合者”、苏州智造“主力军”，努力成为苏州规上工业总产值达到5万亿元的重要推手，为苏州构建“1030”产业体系聚势添翼。
瞄准产业集群，布局创新资本网络
昨天，子公司国发创投用一场“向‘新’转变向‘质’而行‘苏州创投日’主题活动”，向苏创投送上2周年生日贺礼：一批“1030”产业项目签约；一批新朋友开启合作，基金矩阵持续扩大；一批招引项目纷纷落地，彰显资本赋能加速度。苏州名城集团、苏州水务集团、国发创投还共同发布苏创名城水务创业投资基金。
近年来，苏州强化产业集群建设，重点在打造4个万亿级产业上集中发力，加大对装备制造、电子信息、先进材料、新能源、生物医药等优势产业的投资。今年，苏州更是提出了推进新型工业化和“345”的全新目标任务。
昨天，苏州天使母基金承办的“苏州创投日——苏州天使母基金产才融合活动”走进亨通光电，对接产业资源，探讨光电行业发展趋势。算力驱动低空创新·产业联动资本赋能低空经济专场活动由科创投、产投联合网通吴江分公司、伴湖信息科技共同举办，相约在低空经济领域紧密合作、携手共进。苏州基金举办的新能源及半导体投融资对接会，聚焦当下热门的新能源和半导体领域，3家企业的路演吸引了众多投资机构参会对接。市产研院承办的“群英汇萃”投融资路演（新兴数字产业专场）活动，聚焦苏州1030产业体系中的新兴数字产业集群，参加路演的7个项目聚焦人工智能、大数据运用、数字孪生、光芯片等方向。
自2023年以来，苏创投围绕“一产业一基金”“一板块一基金”“一龙头一基金”布局，高效启动各类产业直投基金的设立，研究梳理符合板块优势产业和特色资源禀赋的基金合作方向和投资布局，力促产业发展形成合力，共同打造苏州优势产业集群。截至目前，新增管理基金15支，总规模超180亿元。
吸引“高能资源”，撬动国家级、省级资本来苏。在2024苏州全球招商大会现场，世界500强、大型央企中国机械工业集团有限公司（国机集团）与苏州达成全面战略合作，签约落地8个项目，投资及业务合作规模近500亿元。其中，国机资本控股有限公司与苏创投集团签约在苏设立目标规模为100亿元、首期规模为20亿元的高端装备和工业基础产业基金。截至目前，已经有超400亿元国家级资本流向苏州发展战略所指、产业所需。
此外，苏创投依托战略研究和评估中心（产业金融研究院）、市产研院、子公司研究部门和投资团队，打造了一支百余人的投研队伍，围绕苏州市优势产业和拟重点发展的未来产业开展研究，发掘投资机会。以培育壮大新兴产业和前瞻布局未来产业等方面为重点，研究围绕生物制造、航空航天、低空经济、新能源等战略性新兴产业加大投资布局，围绕量子、生命科学、AI大模型等未来产业进一步强化“投早投小投长投硬科技”能力。
创新招投联动，吸引企业落户苏州
举办的苏创投科招落地项目集中签约暨投融资对接活动，是苏创投创新招投联动的一个缩影。据了解，此次集中签约落户相城区的10个项目，涵盖人工智能、新材料、工业互联网等热门赛道。值得一提的是，这10个项目均是苏州市和相城区市区联动、共同努力的成果。
据了解，大多数科创项目在起步阶段，对落地区域的选择较为随机，这就要求创投机构及时捕捉信号，推动企业落户苏州。因此，苏创投通过设立全资子公司苏州市科招中心，统筹做好全市招商指引。
由天使母基金“天使港湾”、苏州基金独角兽培育中心联合组成的苏创投创新中心，如今已成为助力板块产业集群高质量发展的重要载体。2023年，苏创投以“金融投资+招商引资”的模式，通过直投基金及子基金招引企业86家，均符合申报专精特新的条件，其中，产业链头部企业25家。
接下来，苏创投将进一步加大招投联动力度，以投促引，科招中心、相关公司投促部门，要联合子基金带着资金去招商、推送市场去招商、走进展会去招商。同时，加强市域统筹，锚定服务“1030”产业体系，梳理产业图谱，因地制宜实施靶向招商，吸引更多企业“走进来”，让更多企业坚定“留下来”“铺开来”，力争全年招引超100个项目落地苏州。用好狮山创新港、中荷产业园、苏创投招投联动中心等载体，构建“房东+股东”模式，打造良好产业生态，为落地企业提供全方位赋能服务，招引并投资一批龙头企业及科技含量高、发展潜力大的企业。
做好“耐心资本”，与被投企业共同成长
2005年到2023年，苏创投旗下苏州科创投用18年的时间见证了一家苏州本土初创企业的成功上市之路。当年，苏州科创投以200万元投资了苏州浩辰软件股份有限公司，2019年，苏创投旗下苏州基金的一支子基金，又加码投资了浩辰软件数千万元。2023年10月，浩辰软件在科创板上市。“耐心资本”也获得丰厚回报，当年的200万元投资，目前估值超过4亿元。
所谓“耐心资本”，通常被业内认为是不受市场短期波动干扰、能够长期为投资项目提供稳定资金支持的资本，是加快培育壮大新质生产力的重要引擎。
很多科技型企业由于前期资金投入大、成果转化面临梗阻等原因，很长时间内难有良好财务表现，甚至可能“倒在黎明之前”。正因为科创产业专业性强、周期性明显、风险系数高等特征，科创产业天然需要与“耐心资本”携手前行。
成立以来，苏创投始终坚持价值投资理念，专注投资具有创新能力的企业，在考虑财务回报之外，更多地挖掘、培育被投企业的社会价值，通过长期陪伴、持续赋能助力被投企业在竞争中脱颖而出，共同助推苏州产业集群建设。
今年4月底，苏创投接连收到被投企业传来的喜讯。思必驰参与了国内首个汽车大模型标准，心擎医疗研发生产的国内首个体外全磁悬浮人工心脏获批上市。
面向未来方向，苏创投近期又布局投资智能汽车领域重要产业项目润芯微、低空经济领域龙头企业时代飞鹏等，陪伴企业勇闯新赛道。
同时，苏创投加大与各区县板块的协同合作，共同挖掘板块优质项目，投资团队全年走访尽调企业超2000家，从已投或拟投企业中挑选了超100家优质企业开展“百家企业大走访”活动，面对面恳谈，一对一服务，及时协调和解决企业遇到的难题，形成“走访-跟踪-梳理-督办-反馈”工作闭环，以更优服务、更高效能推动被投企业与苏创投共同成长。
围绕苏州市委、市政府“推进新型工业化”和“345”全新目标任务，苏创投定下了“3个3”总体任务，要在2024年全年新增管理基金规模300亿元、新增投资苏州项目300个、投资项目覆盖苏州30条重点产业链。全面提升苏创投市场竞争力，努力向专业化、平台化和国际化投资集团的目标迈进，为苏州构建“1030”产业体系聚势添翼，陪伴苏州智造的“雁群”展翅高飞。