台股表现优于多数新兴国家 退抚基金今年获利丰

台股今年以来的表现优于多数新兴国家(示意图／达志影像)

退抚基金今天公布投资绩效，今年台股受疫情干扰相对较低，表现优于多数新兴国家股市，今年截至7月底止，整体基金获利568.89亿元，报酬率达8.52％，优于年度运用计划所订的报酬。退抚基金表示，将持续关注疫情发展及金融情势变化，适时调整资产配置及投资策略，以维持基金长期收益稳定。

退抚基金因资产配置及操作得宜，今年截至7月底的投资报酬率为8.52％。108年、109年也分别有10.62％及8.46％，均大幅优于年度运用计划预定。

退抚基金指出，近10年以来，除100年、104年及107年分别受欧债危机、全球经济复苏不如预期及中美贸易战纷争等因素冲击，全球股市大幅修正，基金绩效表现不如预期外，其他年度表现均优于预定报酬率。

若以109年12月31日为基准日，近3、5、10年的加权平均报酬率分别为6.01％、5.90％、4.36％，也都高于预期，绩效表现稳健良好。

退抚基金强调，基金管理委员会投资流程极为严谨，对于各投资项目之运用，除依据年度基金运用计划办理外，分别成立投资咨询小组、投资策略小组及投资执行小组，定期或不定期召开会议，作成投资参考及决策并据以执行。

针对委托经营部分，退抚基金也已强化现行稽核作业，并要求受托机构遵循契约规范及加强内部控制，若有绩效未如预期或风险控管不佳，为确保基金的权益，得依契约规定提前终止契约。

退抚基金强调，面对瞬息万变的金融环境，退抚基金将以多元化、国际化及风险分散为原则的投资策略，规划资产配置于资本利得型、固定收益型及另类投资型运用项目，并分散于国内外金融市场，不会偏重於单一资产类别。未来仍将持续关注疫情发展及金融情势变化，适时调整资产配置及投资策略，以维持基金长期收益稳定。