台股基金五哥總體檢 統一投信三年規模增速、績效雙冠王

台股撑过2022年的低谷，加权指数三年涨幅回到两成以上的成长轨道。示意图／联合报系资料照片

全球在过去三年历经了美国联准会（Fed）降息至零利率、大规模量化宽松、再转向暴力式升息，在高低跌宕的三年中，投资人把握投资机会，台股主动式基金三年规模成长幅度逼近八成；不过规模前五大公司因为报酬率、品牌声量的落差，三年规模增幅40%~247%不等，成长速度已出现分歧。其中，统一投信三年规模增速、绩效勇夺双冠王。

台股撑过2022年的低谷，加权指数三年涨幅回到两成以上的成长轨道，台股主动式基金规模也持续推进，根据投信投顾公会统计，截至11月底，台股基金总规模4,821.77亿元，三年以来总规模成长78.66%。

若以公司别来看，规模前五强的公司，最新合计规模逼近3,000亿元，市占率超过六成，几乎主导整体台股基金市场。

而台股基金规模的成长是靠绩效数字来说话，据晨星统计，台股基金规模前三大团队的三年报酬率都超过五成，规模成长也都翻倍以上，其中，统一投信三年报酬率高达91.72%居冠，规模增幅也是唯一超过200%、达246.96%。

统一投信拥有优质的台股投研团队，以扎实基本面研究著称，强基金的品牌声量在近年快速崛起，以三年报酬率来看，统一投信旗下有三档绩效逾100%的台股基金，统一奔腾基金以163.43%居全市场冠军，统一黑马基金135.04%为亚军，统一台湾动力基金也达到106.82%，为投资人追求长期稳健的报酬，台股基金规模、绩效的竞争优势日益壮大。

展望台股后市，随着近期美国联准会鸽声嘹亮，股市多头行情确立鸣枪，统一投信表示，目前半导体库存水位已回到健康水准，市场预期景气周期于今年年底落底，除了库存调整结束的正向因素以外，明年产业还有数项利多，半导体产业于明年进入正向循环，可望推升以电子为主的台股大盘走势。

台股基金前五大投信近三年规模增幅、团队绩效比一比。资料来源：投信投顾公会、晨星。规模统计至2023/11/30。团队绩效至12/13。依三年报酬率排列。