台湾估值最高的独角兽将诞生 Gogoro赴美借壳估值650亿

配合这次IPO计划，Gogoro将有高达5.5亿美元（约合新台币152.2亿元）的资金入袋，其中包括Poema拥有的3.45亿美元的信托资金，及超额认购的私募增资2.5亿美元。参与私募增资的，除Gogoro的现有股东，包括创始投资人润泰集团总裁尹衍梁，及美国前总统高尔创立的永续能源发展基金、新加坡淡马锡、法国能源巨擘ENGIE、日本住友商事、台湾国发基金等大股东外，新增鸿海集团，及印尼最大科技集团GoTo Group等两大策略性投资人。

Gogoro创办人暨执行长陆学森也承诺，新募进的资金会扩大在台投资研发相关核心技术，同时也会加速海外事业布局，包括今年第四季就会在大陆杭州看到Gogoro的电池交换系统与电动机车上路，明年还会推进至无锡等对岸至少五座城市；另预计明年下半年开始在印尼推出Gogoro的服务。

Gogoro于16日在台湾举行记者会，说明这次赴美IPO的计划。陆学森宣布，Gogoro与Poema双方董事会已达成最终并购协议，接下来将送美国证券交易委员会（SEC）进行审查，并取得双方股东批准投票后，预计在明年第一季完成交易正式合并，合并后将以Gogoro为存续公司，并以股票代号「GGR」在美国纳斯达克上市。

全球电动车正夯，让这次Gogoro赴美挂牌，赢得国外投资机构给予23.5亿美元的高估值，将创台湾独角兽企业最高纪录。

对于细部的财务资讯，包括未来的股权结构等，Gogoro均以法规限制为由，不愿说明，仅表示自2015年开始销售至今，累计创造营收超过10亿美元，也坦言由于布建电池交换系统、备置电池的投资庞大，迄今还没开始获利。

不过陆学森开心地表示，Gogoro自成立以来，没有一个股东卖过股，这次还积极参与增资，显示对Gogoro的前景充满信心。据了解，Gogoro自2011年成立以来历经三轮募资，共计取得约4.5亿美元的资金，加计这次IPO将拿到的5.5亿美元资金，总资本将达10亿美元。