台湾机器人聚落　辉达与特斯拉卡位

AI机器人发展三部曲：现在陪你聊天，明年开始帮你做事，两年后代替人类上工。至于机器人产业，德日瑞士中国先行，辉达与特斯拉卡位台厂供应链，未来台湾机器人聚落将扮演举足轻重的角色。

文．洪宝山

10月22日巴克莱针对AI发展给了一份路线图，指出AI将经历三个重要阶段：首先是当下的聊天机器人时代，其次是2025-2026年的AI代理(Agent)时代，最后在2027年进入数位员工与机器人时代。

AI的尽头是机器人

笔者觉得这绝非危言耸听，且不说餐厅已经有运送餐点的服务型机器人，计划在2025年到2027年量产上市的特斯拉Optimus，前几天在Ｘ平台上看到一位中东的贵妇在商场大采购，后面跟着三个特斯拉的Optimus机器人，各个手中拿着贵妇采购的袋子，虽然这影片可能只是个噱头，但「AI的尽头是机器人」这话一点也不假。

在巴克莱描绘的AI聊天机器人时代，利润大多给了硬体基础设施提供商，例如辉达、AMD、博通、SK海力士等。2025年起进入AI代理时代，到了2026年消费者AI的日活跃用户数可望突破10亿户，而企业级AI代理的普及率预估达到5%，AI代理借着AI推理计算的激增，透过多次传递请求来完成复杂任务，减少人类的干预，这个阶段利润主要分给了应用层、模型层与API层，大型企业可能会在AI代理时代获得非常好的回报。

两年后迎接数位员工

到了2027年，进入数位员工与机器人时代，AI代理进化变成独立完成任务的数位员工，负担简单和重复性的日常任务，应用层是主要利润回报。巴克莱指出未来AI产品将主要在云端运行，只有少量应用在手机和PC上进行处理，特别是AI代理在处理使用者查询时，往往需要多次传递请求，预估未来几年推理计算需求大幅上升，到2025年训练和推理使用所需的GPU和ASIC晶片将比目前的普遍预测高出2.5倍，到2026年晶片资本支出将比当前共识高出四倍，到2027年将高出14倍。

如此庞大的AI晶片需求驱使大型云服务企业决定自研ASIC晶片，例如微软与创意，亚马逊与世芯-KY，于是虽然目前辉达的GPU市占率达80%，但到了2028年，辉达的市占率可能降到50%，ASIC未来的高成长性应该就是联发科参与世芯-KY的动机。

在机器人产业，日、德、瑞士算是领先者，中国是后起之秀。在前十大排名里，日本FANUC机器人全球销量超40万台，是世界上唯一一家由机器人来做机器人的公司。德国KUKA是全球汽车工业中工业机器人领域的三家市场龙头之一。瑞士ABB机器人广泛应用于焊接、装配、搬运、喷涂、精加工、包装和码垛(把物品整齐地堆叠好)等不同作业环节，全球销售超过25万台。

机器人产业 日德瑞士领先

日本NACHI机器人专做搬运、点焊、弧焊及其他工业制造处理流程，销售超过10万台。日本Yaskawa超过30万台。瑞士Staubli的机器人应用于注塑、喷涂、净室、工具机等环境的特殊机器人、控制器和软体等。义大利COMAU机器人多用于点焊、弧焊、冲压车间自动化、铸造、搬运、码垛、密封、粘合、塑胶以及远程雷射焊接行业。

英国DENSOEPSON在3C电子行业、医疗行业有较高的市占率。日本川崎重工销售了超过五万台各类工业机器人。中国每一万名工人拥有470台机器人，已经超越德国每万名员工中有429台机器人，中国沈阳新松(300024)已成为中国最大的机器人产业化基地。

辉达跟特斯拉都算是机器人产业的后进者，特斯拉AI体系包括FSD自动驾驶、Dojo算力、超级计算集群Cortex和xAI。辉达的AI体系相当于特斯拉的FSD+Dojo+D1晶片，辉达已经初步构建大模型GR00T+算力平台Jetson Thor+Blackwell GPU。

生态方面，辉达宣布与波士顿动力、傅利叶、小鹏机器人等达成合作。目前机器人的零组件成本以行星滚柱螺杆占22%最高，机器人训练模型需整合包括关节驱动模组、镜头、感测晶片、软体等，其中机器人的动作越复杂细致，对关节驱动模组的需求量越大，而减速器在关节驱动模组扮演重要角色，是连结动力马达与工作机械的传达装置，应用在机器人的关节传动、手臂运动和步态控制等。

机器人零件 行星滚柱螺杆最贵

台湾的精密行星减速器厂商为台湾精锐与利茗机械，台厂的谐波减速机是盟立、上银、宇隆、利茗机械。钧兴-KY是机器人的齿轮、减速机齿轮与研磨机齿轮。和大先前传出将供应特斯拉Optimus机器人关节型手臂减速机构，能率集团旗下的IKKA投入发展机器人减速器齿轮，积极开发下一代机器人产品。百达机器人在台应用初期主要进驻机场试营运，百达计划让负责机器人业务的子公司Kabam独立上市挂牌。

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