投等債 ETF 新兵報到 00966B 募集繳款、每張1.5萬

00966B追踪之指数三大特色。(资料来源：统一投信)

自川普胜选以来，美债殖利率重返高档区，债券价格虽走跌，但2025年联准会降息路径不变下，再次为债券价格创造了新一波绝佳买点。美国经济强韧，长天期投资等级债买气尤为热络。统一投信搭上此波债市的转折契机，推出统一ESG投等债15+ETF（00966B），25日起至27日募集缴款，募集期间每张入手价格1.5万元。

00966B追踪「彭博MSCI全球成熟市场15年以上美元BBB级永续ESG动能加权公司债指数」，投资美元计价的公司债，要纳入成分债必须符合「信用评等BBB、长天期公司债」的条件，不只能在降息循环，享受投资债券的优势，还以ESG指标作为筛选条件，严选出好公司，据历史数据回测统计，具有ESG条件的追踪指数其债券价格走势相对稳健。

以彭博统计前一次降息期间（2018/12/31~2024/09/18），各种不同评级公司债的报酬率来看，BBB级投等债指数的累计报酬率达26.81%，优于整体投资等级债指数的24.24%报酬率，BBB级投等债指数若进一步叠加上15年期、ESG特色，报酬率则达到52.48%。

00966B追踪指数严选信评BBB评级且票面利率高于4.5%的公司债，BBB级公司债的违约率相对低、殖利率相对高，可兼顾平衡收益与风险。目前共有111档成分债，例如：英特尔、甲骨文、华纳等大型企业，都名列前十大发行人。彭博统计至11月15日，指数的平均票面利率5.46%，平均殖利率6%，存续期间12.99年。

00966B为月配息机制，设定为月中评价、月底领息。统一投信提醒，投资人选择ETF时，需留意基金配息率与追踪指数殖利率之差异，亦可观察相关金融市场的政经议题变化，作为投资布局时的参考依据，金融商品的净值有可能因各项总经或产业因素变化而上下波动。

※免责声明：本文仅为个人观点与纪录，而非建议。投资人申购前需自行评估风险，详阅公开说明书，自负盈亏。