Web3 风投公司为何钟情加密货币与人工智能

想象一下，你正坐在公园长椅上喝着咖啡，读着一本书——一本实体书——沐浴在阳光下。看不到任何屏幕。你的手机在口袋里。

与此同时，当你翻页时，你的人工智能代理正为你忙得不可开交：预订飞往曼谷的航班，支付租金，确定何时与你的朋友去吃寿司（你的人工智能代理与你朋友的人工智能代理交流），预订晚餐，对爱彼迎的虚假收费提出异议，领取你在梦幻足球中赢得的 50 美元，并通过出售以太币和购买比特币来重新平衡你的加密货币投资组合。

这就是加密货币+人工智能项目的愿景，或者至少是这一更大愿景的一部分。

而这一愿景如今正吸引着 Web3 风险投资公司的想象力和资金，这些公司正越来越关注人工智能。

风险投资公司的这种转变可能是整个领域发展方向的一个线索。

“我们的核心信念是，加密货币和基于区块链的系统是生成式人工智能的天然补充，”Coinbase Ventures 的负责人 Hoolie Tejwani 说。“这两种长期的技术将像 DNA 双螺旋一样交织在一起，为我们的数字生活搭建支架。”

快速来看：Coinbase Ventures（CBV）在 Web3 领域进行了 500 多项投资，包括像 Uniswap、Optimism、Arbiturm 和 OpenSea 这样的知名项目。因此，如果 CBV 对加密货币+人工智能有如此坚定的信念，以至于他们发布了投资论文，那么很有可能会有更多的资金、精力、人才和关注流入这个领域。

CBV 并非个例。像 CoinFund、Delphi、Paradigm、Topology 这样的风险投资公司，当然还有 a16z，都在投资加密货币+人工智能。Messari 的一份报告发现，加密货币风险投资公司在 2024 年第三季度向人工智能项目投资了 2.13 亿美元。“毫无疑问，越来越多的风险投资公司正在涌入这个领域，”Into the Block 的首席执行官 Jesus Rodriguez 说，并补充说他们的动机是“人工智能可能是下一波最大的价值创造者之一的可能性。”

其他人发现了与此前加密货币繁荣周期的相似之处。Generative Ventures 的创始人 Lex Sokolin 表示，去年（2023 年），加密货币+人工智能让他想起了 2019 年的去中心化金融（DeFi），就在 2020 年爆发之前。而现在它正在爆发。索科林说：“希望在于，随着生成式人工智能在我们的经济中成为更活跃的参与者，它被用作提高劳动生产率的一种方式，这意味着人们会制造更多的东西，[包括]数字产品。”“我们有一个非常强大的数字事物架构，称为区块链和 Web3。这将导致新型的商业。这是核心赌注。”

“加密货币+人工智能”的世界可能意味着一千种不同的东西，但为了简单起见，CBV 将这个领域分为三个部分：由加密货币驱动的人工智能代理经济；2）用于训练和构建人工智能的去中心化系统；3）融入人工智能的智能合约。

自从“加密货币+人工智能”领域诞生以来，我一直在报道（并在共识会议上主办了首届人工智能峰会），我不得不承认......这是我见过的最好的组织框架。所以让我们快速探索每个部分。

这个想法是，我们所有人总有一天会使用人工智能代理来完成各种任务，我们的人工智能代理将需要花钱，而最有效的方式是通过加密货币。Coinbase Ventures 的 Tejwani 说：“全球 GDP 的很大一部分将通过代理系统流动。”“加密货币在为其提供动力方面具有非常显著的优势。它无需许可。任何代理都可以启动它。”

CBV 在这一垂直领域的初始投资包括 Skyfire（其正在为人工智能代理构建金融堆栈）和 Payman（其使代理能够相互支付以及向人类支付）。Payman 的联合创始人 Tyllen Bicakcic 在大约两年前他的妻子怀孕时获得了灵感。“我开始思考，当我女儿 15 或 20 岁时，她的世界会是什么样子？”他猜测，在未来，人工智能代理实际上需要给人类支付费用。想象一下，在一场营销邮件活动中，一个人工智能代理能够处理十分之九的任务——头脑风暴、写作、设计——但随后需要一个人拿起纸质文件并将其塞进邮箱。（这个名字几乎是卡通式的解释。Payman。）

这个想法不再仅仅是理论层面的了。比恰克奇为开发者打造了一个早期工具，他表示，自他发布有关该项目的推文走红后，有 10000 人进入了等待名单，并且他计划今年 11 月在曼谷的 Devcon 期间进行演示，届时一个人工智能代理可以为您买一杯啤酒。（我会在那里进行事实核查。）

这第二个类别范围非常广，”特杰瓦尼近乎滑稽地轻描淡写说道。这是去中心化人工智能训练、去中心化人工智能治理和去中心化人工智能物理基础设施（DePIN）的世界，其中包括从 Bittensor 到 Gensyn 再到 Aethir 等项目。

CBV 把宝押在去中心化数据上。就拿他们的一项投资来说，有个叫 Vana 的项目，这个项目鼓励用户共享能用于训练人工智能的数据。“从长远来看，我们的核心赌注是数据是关键的差异化因素，”创始人安娜·卡兹劳斯卡斯说，她于 2015 年开始挖掘以太坊，曾经在她的高中卧室里挂着珍妮特·耶伦的照片。

下面来讲讲其工作原理：在人工智能的军备竞赛中，计算能力将成为基本筹码。不可避免地，所有关键参与者都会将越来越多的 GPU 投入到模型中，而且不太可能有人会有明显的优势。您花费数十亿来参与游戏，但仅此一项并不能赢得比赛。

您凭借更好的数据赢得比赛。但那些训练数据从何而来？大部分互联网数据已经被大型语言模型所获取。大多数曾经写过的书籍（至少是那些合法允许使用的，当然还有很多不合法的）已经是人工智能语料库的一部分。“前沿模型将会碰到可用于训练的数据瓶颈，”特杰瓦尼说道。模型将被迫更多地依赖合成数据，这意味着人工智能将创建用于训练人工智能的数据——就像狗在咬自己的尾巴。

但存在一些大型科技公司无法触及的数据领域，而区块链能够让这些数据得以利用。您的医疗数据（就目前而言）未给任何人工智能系统提供信息。您的财务数据（目前）尚未得到开发。您在领英上的帖子（理论上讲）也尚未被输入至 OpenAI 当中。

通过代币和 DAO 系统，Vana 允许您以保护隐私的方式出售或出租您的数据，以用于训练人工智能。这个难题的部分内容已经启动且处于运行状态。卡兹劳斯卡斯表示，Vana 的 Reddit DAO（用户基本上可以“出售”他们的 Reddit 评论来训练人工智能）拥有 14 万用户，并且在 Vana 的测试网上有超过 300 个数据 DAO。

特杰瓦尼说：“类别 3 是情况变得怪异的地方。”“我们正在投资于奇怪和奇妙的事物。”特杰瓦尼设想了一个世界，在这个世界中，人工智能生成了绝大多数的软件代码。（我们可能已经接近了。）“现在将其应用于这些富有表现力的智能合约，”特杰瓦尼说。“几乎实时地，人工智能能够，编写智能合约并构建个性化的链上应用程序。”这融合了现实世界、数字世界和区块链世界。特杰瓦尼想象人工智能可以立即设计出具有丝滑用户界面的前端应用程序，同时还“具有智能合约的保证和力量”。

可能性令人眼花缭乱，这个新领域的规模亦是如此。有多少加密+人工智能项目？似乎每天都有更多的项目像模因币一样从以太中涌现出来。特杰瓦尼猜测有数百个；索科林怀疑有 250 到 1000 个。我猜测超过 300 个，部分原因在于我对此有一些独特的了解：因为我主持了《好奇人工智能》播客并为 CoinDesk 撰稿，我几乎每天（或至少每周）都会收到来自新的加密+人工智能项目的公关宣传。它们无处不在，但这并不总是好事。“我猜 80%都是作秀，而不是任何实质性的东西，”索科林说。“人们喜欢拿着人工智能的画笔并将其应用于代币。”

说到这里，值得一问的是，这其中有多少是真实的？世界需要这些吗？项目只是在利用人工智能的炒作机器吗？在加密+人工智能领域，您经常听到这样一句话：加密需要人工智能，人工智能需要加密。我的热门观点：这只是在一定程度上是正确的。为了更广泛的视角，值得注意的是，当您与更广泛的人工智能领域的大多数创新者交流时，很少有人提到加密或区块链。（我之前用过这个类比，但这使我想起了一场单方面的大学橄榄球对抗赛，只有一所学校在乎。）

再者，再深入一层看，这种观点并非表明人工智能 需要 借助区块链来实现发展、扩张乃至繁荣，而是说如果不加以控制，集中式的人工智能将产生非凡的甚至可能是灾难性的影响。真相 的本质存在争议。“在未来，如果我们的所有信息都从人工智能获取，那这就会成为真相，”卡兹劳斯卡斯说。“谁控制了那个人工智能模型，谁就掌控了真相。”

那么谁在控制那个模型？

就目前的发展态势来看，答案是少数几家科技垄断企业。对于“加密+人工智能”的拥护者来说，模型的所有者看起来大不相同：我们。我们将拥有模型。我们将拥有人工智能。

这现实吗，这可能吗？时间会证明。但越来越多的是，该领域的最大投资者们都在押注这些‘大卫’对抗‘歌利亚’。