Wind风控日报 | 股价暴跌99%！百亿市值水泥股瞬间成“仙”

//今日关注 //

1、消费者权益保护新规将施行，规范直播带货等新业态监管

2、多家券商将客户保证金活期存款年利率降至0.2%

3、股价暴跌99%！百亿市值水泥股瞬间成“仙”

4、广州停止审批新增公寓等类住宅项目

5、西南最大房企破产重整迎来进展，涉及债权人超5000家

6、3月全球黄金ETF资金流出8.23亿美元

7、黄金股ETF再现跌停、复牌、再跌停

// 宏观政策 //

1、消费者权益保护新规将施行，规范直播带货等新业态监管

《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》近日正式发布，将于7月1日起正式生效。《条例》对消费者反映强烈的如完善直播带货等新业态监管、治理大数据“杀熟”、加强预付式消费保障等问题进行有针对性的规范。

《条例》规定，经营者不得虚构交易信息、经营数据，不得篡改、伪造、隐匿用户评价等，防止欺骗、误导消费者。《条例》还为预付式消费设立专门罚则，明确由各有关行政部门进行处罚；对于预收费用后卷款跑路的，还将依法列入严重违法失信名单。

2、市场监管总局部署2024年度重点立法任务

市场监管总局部署2024年度重点立法任务，持续优化公平竞争的市场环境，加快推动全国统一大市场建设，推动修订禁止传销条例；积极配合立法机关，继续推动已报审的反不正当竞争法、公平竞争审查条例等法律法规早日制修订出台。

3、央行等四部门发文进一步优化重点文旅场所支付服务

央行等四部门印发《关于进一步优化重点文旅场所支付服务 提升支付便利性的通知》，明确三星级及以上旅游饭店、国家5A级和4A级旅游景区、国家和省级旅游度假区、国家级旅游休闲街区要实现境内外银行卡受理全覆盖。重点文旅场所相关经营主体应保留人工售票窗口，支持现金支付，保障消费者支付选择权。积极推进在外籍来华人员较多的文旅场所布设外币兑换业务网点，提升外币兑换服务水平。

// 中国债券预警 //

1、三家政策性银行拟大幅增发长期债券

据财联社，近日，央行与三家政策性银行举行座谈，深入探讨长期限利率债市场现状。会议分析近期长期限利率债收益率波动原因，包括阶段性供需失衡等因素。考虑到我国宏观经济长期向好的基本面保持稳定，当前经济正稳步恢复，与会人士认为，长久期资产的利率风险值得关注。

根据近期披露的债券发行计划，三家政策性银行计划大幅增加长期债券发行。业内人士表示，此举旨在抓住时间窗口，降低全年整体发行成本。

2、西南最大房企破产重整迎来进展，涉及债权人超5000家

据第一财经，西南地区最大规模房地产集团破产重整案件进入关键节点。最新公告披露，重庆协信远创实业公司的破产重整案中，有5115家债权人申报债权，申报金额合计接近929亿元，经管理人初步审查确认的债权达到近624亿元，该案或将引入重整服务信托作为债务解决方案。根据公告披露，上海领域基业企业发展公司、国民信托、东龙集团三家投资方亮相，并各自提出投资方案。在上述三个投资方案之外，剩余资产和负债将纳入协信远创重整服务信托，债权人有权按照信托合同约定获得信托利益分配，也有权通过转让信托受益权份额的方式实现退出。

3、山东高创建设投资集团：因暂未代偿相关款项，法院将拍卖公司所持巴安水务4000万股股份

山东高创建设投资集团有限公司公告，在公司与华夏银行股份有限公司上海分行保证合同纠纷一案中，因公司暂未代偿相关款项，上海市浦东新区人民法院裁定拍卖、变卖公司持有的巴安水务非限售流通股票4000万股，并适时在淘宝网上拍卖。

4、国美控股等被强制执行3.5亿元

国美控股集团有限公司新增2条被执行人信息，执行标的合计3.5亿余元，其中一起案件被执行人还包括西安鹏润置业有限公司、重庆鹏泽房地产开发有限公司等，两案件执行法院分别为成渝金融法院、北京市朝阳区人民法院。风险信息显示，国美控股集团有限公司存在多条被执行人信息，被执行总金额超5.7亿元，此外还存在多个终本案件、限制消费令及股权冻结信息。

5、新城控股：3月份合同销售金额同比下降46.52%

新城控股公告，3月份公司实现合同销售金额约42.36亿元，同比下降46.52%；合同销售面积约56.94万平方米，下降37.93%。1-3月累计合同销售金额约119.47亿元，下降44.44%，累计合同销售面积约165.17万平方米，下降34.40%。

6、新力能源开发有限公司原党委书记、董事长李亚军接受审查调查

新力能源开发有限公司原党委书记、董事长李亚军涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中信集团纪检监察组和天津市监察委员会纪律审查和监察调查。

7、淮河能源集团原董事长孔祥喜被“双开”

日前，经中共安徽省委批准，安徽省纪委监委对安徽省人大常委会财政经济工作委员会原副主任，淮河能源控股集团原党委书记、董事长孔祥喜严重违纪违法问题进行立案审查调查。

经查，孔祥喜严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重、影响恶劣，应予严肃处理。依据有关规定，经安徽省纪委常委会会议研究并报安徽省委批准，决定给予孔祥喜开除党籍处分；由安徽省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

8、国盛证券有限责任公司30亿元小公募项目状态更新为“终止”

上交所公司债券项目信息平台显示，“国盛证券有限责任公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”项目状态更新为“终止”。该项目品种为小公募，拟发行金额为30亿元，发行主体为国盛证券有限责任公司。

// 中国股票预警 //

1、股价暴跌99%！百亿市值水泥股瞬间成“仙”

4月9日下午3点45分左右，中国天瑞水泥股价呈现断崖式下跌，截至收盘，公司股价暴跌99.04%，总市值蒸发超140亿港元至1.4亿港元，股价报0.048港元，瞬间成“仙”。除天瑞水泥以外，浩森金融科技亦在收盘前暴跌近91%，升能集团跌49.88%。分析师称，多只股票连锁暴跌，或许是同一个人股票质押被斩仓。

对于股价异动，天瑞集团办公室工作人员表示，不清楚股价暴跌原因，公司生产经营正常。升能集团发布公告称，董事会确认，并不知悉导致有关波动任何原因。集团业务营运维持正常，集团业务营运及财务状况并无重大变动。

2、茅台酒价屡跌？官方回应

据中证金牛座，日前，不少终端经销商表示，散瓶飞天茅台酒的成交价格屡屡下跌。贵州茅台内部人士对此表示，公司会关注飞天茅台终端价格动态，但终端价格并非官方指导价，普通飞天茅台官方指导价为1499元。目前飞天茅台酒动销和发货正常。

3、智己汽车再次致歉：无意挑战小米的泼天流量

智己汽车发文称，公司在4月8日智己L6发布会过程中，有一处对小米SU7参数的错误标注，再次诚恳道歉。智己汽车在该事件中，主观上不存在蓄意抹黑的意图。公司无意也更无力挑战小米汽车的泼天流量。

4、 士兰微董秘发文回应“公司买芯片股票巨亏”

据第一财经，针对网络上“士兰微爆雷！大亏损，原因：买芯片股票”等说法，半导体上市公司士兰微董秘陈越发文称，如果公司在二级市场买卖有价证券，一般要作为交易性金融资产列报，而不是作为其他非流动金融资产列报。

5、北方稀土下调第二季度稀土精矿交易价格

北方稀土公告，2024年第二季度稀土精矿交易价格调整为不含税16792元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%、不含税价格增减335.84元/吨。相比于2024年第一季度稀土精矿交易价格不含税20737元/吨（干量，REO=50%），2024年第二季度稀土精矿价格环比下降3945元/吨，降幅为19%。

6、6连板莱绅通灵：股东王丽丽一致行动人克复荣光合计减持195.12万股

莱绅通灵发布异动公告，公司股价短期内涨幅较大，可能存在炒作风险，请投资者理性投资，注意投资风险。公司持股5%以上股东王丽丽的一致行动人克复荣光于2024年4月3日和4月9日分别减持公司股份185.12万股和10.00万股，合计减持195.12万股，占公司总股本的0.57%。公司自2023年8月开始拓展黄金产品零售业务，预计2023年度占公司总收入的比例为10.84%；公司2023年度主营业务收入来源未发生重大变化，主要仍为镶嵌首饰业务。

7、克来机电：监事何晓悦收到上海证监局警示函

克来机电公告，公司监事何晓悦于近日收到上海证监局出具的《关于对何晓悦采取出具警示函措施的决定》。经查，何晓悦作为公司监事，何晓悦的配偶郝已枫在所持公司3000股限售股股票解除限售后，于2024年1月26日买入公司股票1500股，2024年2月8日卖出公司股票2000股，买卖行为前后间隔期不足6个月。上述行为构成短线交易行为。上海证监局决定对何晓悦采取出具警示函的行政监管措施。

8、检察机关依法对中国石油天然气集团原副总经理徐文荣涉嫌受贿案提起公诉

中国石油天然气集团有限公司原党组副书记、副总经理徐文荣涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由辽宁省沈阳市人民检察院审查起诉。近日，沈阳市人民检察院已向沈阳市中级人民法院提起公诉。

9、极氪辟谣降价

近期有消息称，极氪以团购方式降价促销。对此，极氪方面回应称系不实信息，并指出此类中介是借推销银行贷款产品，套取银行高息返利后，将部分返利包装为用户优惠，而非官方行为。极氪方面表示，将采取报警处理，并强调所有车型的价格和购车权益均以下定时App显示为准。

// 海外预警 //

1、Zara两个多月关闭9家店，还要撤出中国？母公司这样回应

据第一财经，Zara关店、消费者扫货以及撤出中国市场等消息冲上热搜。Zara母公司Inditex相关负责人表示，网传Zara撤出中国消息不实，两个多月关9家店的数字也不准确。

2、支付宝：少量短暂性访问不畅已恢复，用户资金和信息安全不受影响

据中证金牛座，“支付宝崩了”话题登上微博热搜，有网友反映支付宝部分功能无法使用。支付宝客服回应称，少量用户访问部分页面时出现短暂性的访问不畅。这一情况已经快速恢复，用户的资金和信息安全都不受影响，各项功能也都可以正常使用。

3、意大利竞争监管机构启动对生物塑料公司Novamont调查程序

意大利竞争与市场管理局（AGCM）发布公告称，已启动针对生物塑料公司Novamont的调查程序，因该公司在生产轻型塑料手提袋和超轻型塑料手提袋的原材料市场上涉嫌滥用支配地位。

4、美国铁路公司同意支付6亿美元就俄亥俄州火车脱轨事故相关诉讼达成和解

美国诺福克南方铁路公司同意支付6亿美元，就去年俄亥俄州东巴勒斯坦火车脱轨事故相关的集体诉讼达成和解。该公司表示，如果法院批准该协议，将解决距离事故地点20英里（约合32公里）范围内的所有集体诉讼索赔，并对距离事故地点10英里范围内的且选择参与诉讼的居民解决个人伤害索赔。

// 金融同业预警 //

1、多家券商将客户保证金活期存款年利率降至0.2%

据证券时报，近日，包括渤海证券、东莞证券、爱建证券、开源证券等在内的券商纷纷宣布，从3月或者4月起，将客户保证金活期存款年利率调整为0.2%。据悉，受市场利率影响，近两年券商已经多次“降息”，从更高利率降至0.25%再降至0.2%。业内人士称，券商降息对个人投资者影响不大，但对券商自身有一定影响。部分券商客户保证金规模庞大，有的高达数百亿元，“降息”能保障券商保证金利差收入。

2、上海市国资委原党委书记、主任白廷辉涉嫌受贿，被公诉

上海市国有资产监督管理委员会原党委书记、主任白廷辉（正局级）涉嫌受贿罪一案，由上海市人民检察院第一分院依法向上海市第一中级人民法院提起公诉。检察机关在审查起诉阶段，依法告知被告人白廷辉享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见。上海市人民检察院第一分院起诉指控：被告人白廷辉利用担任上海申通地铁集团有限公司副总裁、上海市国有资产监督管理委员会主任等职务上的便利，为他人或相关单位在工程承接、工程款结算、公司经营等事项上提供帮助、谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

3、3月全球黄金ETF资金流出8.23亿美元

世界黄金协会发布数据显示，3月全球黄金ETF资金流出8.23亿美元。虽然全球黄金ETF持有量进一步下降，但由于金价走强，全球黄金ETF总资产管理规模上升8%。今年第一季度，全球黄金ETF资金外流规模达到65亿美元。

4、券业最新明确！员工违规炒股将被扣分，社媒被纳入考察

据券商中国，近日，为做好2023年的文化建设评估工作，中证协进一步明确实践评估指标的相关口径。根据新口径，券商从业人员违规炒股的，或将在自评时被扣分；员工社交媒体的使用情况纳入考察；券商违反薪酬管理有关规定的情况纳入考察；从业人员因行贿被纪检监察部门留置、调查或被采取刑事处罚的情况也纳入考察。据悉，文化实践评估结果将与券商分类评价直接挂钩。去年文化建设评价于2023年5月8日启动，于6月30日公布结果。

5、“资不抵债，无力兑付”，和合首创致歉

和合首创投资发布公告称，自公司及相关企业产品出现到期无法兑付的情况以来，虽采取一系列措施进行补救，但成效不及预期。公司及相关企业已严重资不抵债，存在重大经营风险，已无力兑付，自即日起暂停兑付工作。

6、厦门证监局辖区私募自查：规模低于1000万以及量化交易成重点

据每日经济新闻，近日，厦门证监局下发对辖区私募基金2024年自查工作的通知，从内容来看，规模低于1000万的私募以及量化交易成自查重点。其中提到，对于登记超过12个月且存续管理基金规模低于1000万元的私募基金管理人，将核查从业人员、经营场所等是否能够持续符合登记备案条件。随着私募监管的加强，今年以来截至4月8日，合计567家私募机构注销管理人资格，行业出清速度加快。

7、黄金股ETF再现跌停、复牌、再跌停！金价飙涨，机构高位“出货”

受近期黄金市场大热影响，黄金股ETF曾在4月1日至3日连拉三个涨停板，溢价率一度超过30%。4月8日，该基金开市停牌一小时，在复牌后跌停，4月9日又再次跌停。业内人士表示，该ETF连续涨停后又连续跌停，或与ETF套利机制有关。

// 行业预警 //

1、广州停止审批新增公寓等类住宅项目

据新京报，消息称“广州停止审批新增公寓”。广州市规自局多个处室对此透露，该局确实于2024年4月2日发布过《广州市规划和自然资源局关于停止审批商务公寓等类住宅项目的通知》。其中规定，在全市范围停止新的公寓等类住宅项目的规划审批，编制土地出让方案时不得出现有关公寓等类住宅的表述。

2、近五年直播带货投诉举报增幅高达47.1倍

市场监管总局执法稽查局局长况旭表示，近五年，直播电商市场规模增长10.5倍，与此同时，投诉举报增幅高达47.1倍，明显高于传统电商，说明发展和规范还不平衡。

3、 市场监管总局：保持对医疗美容广告违法行为高压严打态势，严格规范医疗美容广告发布行为

市场监管总局宣布，自2024年4月至11月在全国范围内组织开展民生领域广告监管专项行动。专项行动保持对医疗美容广告违法行为高压严打态势，严格规范医疗美容广告发布行为，严厉打击未经广告审查发布医疗美容广告以及制造容貌焦虑、夸大医美功效等违法行为。

4、青海规范商品房预售资金监管

《青海省商品房预售资金监管办法》明确，房地产开发企业存在未按规定将商品房预售资金全部存入监管账户，变相逃避商品房预售资金监管等其他违反办法或监管协议行为时，监管部门可暂停其监管资金拨付，记入企业信用档案。

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