小马智行正式开启招股：估值44.8亿美元，北汽、广汽等认购2.28亿美元

瑞财经 刘治颖 11月15日，小马智行向美国证券交易委员会提交红鲱鱼版招股书并正式开启招股，计划以“PONY”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。

招股文件显示，小马智行拟发售1500万份预托证券(ADR)，每股作价介乎11至13美元。若根据13美元的价格计算，小马智行估值将达到44.8亿美元，折合人民币约为324亿元。

北汽集团、新加坡出租车巨头ComfortDelGro两名基石投资者，分别拟认购7035万美元、450万美元，合共7485万美元的发行股份。JSCInternational、广州南沙驰骋未来产业投资基金、广汽资本等若干投资者也同意购入合共价值1.534亿美元股份。上述投资者合计认购2.2825亿美元。

据悉，小马智行成立于2016年，为全球市场提供出行和物流领域的自动驾驶技术和解决方案，开发可适用于不同车型及应用场景的“虚拟司机”技术。

融资方面，小马智行已完成多轮融资，投资方包括红杉中国、CPE源峰、君联资本、五源资本等一系列知名财务投资机构，中国一汽、Toyota等产业资本，以及在后期阶段出手的中东资本。

2022、2023年及2024年上半年，小马智行营收分别为6839万美元、7190万美元和2472万美元，调整前净亏损分别1.48亿美元、1.25亿美元、5178万美元。