新光00970B ETF 搭高息优殖列车

新光投信量化投资部主管詹佳峰（左起）、董事长刘坤锡、总经理陈文雄、财富管理处副总方瀚卿共同合影。图／刘庭瑀

根据柜买中心统计，截至今年10月底，国人持有债券ETF规模高达2.9兆元，再创历史新高，新光投信也抢搭债市高息末班车，瞄准具YMCA（Yield高殖利率、Monthly月配息、Coupon高票息、America聚焦美国）四大现象级的「新光BBB投等债20+ETF」（00970B）强力募集。

根据投信官网资料显示，「ICE20 年期以上BBB美元公司债优选收益率指数」来看，截至10月31日止，指数平均到期殖利率6.08％、指数平均票息率5.74％，00970B ETF预计挂牌时间为12月中旬，虽然时间较晚，但这档ETF锁定纯BBB级债券指数，具「双率双优」表现佳，对存债族更吸睛，投资人若趁投信ETF 12月2日至5日募集期间进场，将可先掌握10元发行甜甜价，投资布局成本也相对较低。

以新光00970B这档ETF来说，是目前市面上第一档聚焦：1.「纯美国」、2.锁定「100％BBB级债」、3.兼顾20年以上长天期，是上述三大特色同时兼具的新美国BBB级长债型ETF，该ETF透过「五星优选策略」，建立完整成份债筛选机制，包括：个债「票面利率」必须大于等于5％，为业界最高筛选之首要门槛；并依照债信评级、到年期限、流通金额、产业及发行人分散性等其他条件剔除不适公司，最后，用「殖利率」再抓取上述名单内最优的前80％公司群，且档数至少达100档以上，才完成最终成份债名单，追求ETF追踪指数表现最佳。

新光投信表示，00970B ETF成份债采「每月」调整频率，能快速剔除成份债遭降评或发生违约情形，对投资人长期存债更具保障，加上美国是全球最大债券市场，流动性最佳，00970B锁定BBB级债券数量相对庞大，投资产业分布涉及各行各业（如金融、医疗保健、媒体、科技等），能为投资人提供多样化BBB级债配置机会，创造美利债现的成长潜力。