新「护国神山」群! 一图看懂台股新明灯
▲黄仁勋(中)提前来台参加电脑展,宴请华硕董事长施崇棠(左)以及和硕董事长童子贤(右)等科技业大老板。(图/镜周刊提供,下同)
图、文/镜周刊
纬创靠着旗下小金鸡纬颖与辉达长期合作关系,从原本吃毒苹果的公司,变身成为辉达概念股,不但毛利率写下历史新高,股价更是三级跳,超越电子代工二哥和硕。难怪和硕董事长童子贤说,AI会在先进晶片制造外,替台湾再创造护国群山。」鸿海董事长刘扬伟也说,鸿海下一个能破兆元营收的业务就是「AI伺服器」,今年鸿海AI伺服器营收可望成长超过四成,成为鸿海下个突破兆元的产品。
名列台湾电子五哥的纬创,一度想挤入苹果供应链,始终无法成为主力代工厂。随着红色供应链加入竞争,董事长林宪铭决定壮士断腕,先后出售大陆与印度iPhone生产线,把重兵押注伺服器身上。「靠着旗下小金鸡纬颖与辉达长期的合作关系,让纬创一举从吃毒苹果的公司,变身为辉达AI概念股,不仅毛利率写下历史新高,股价更是三级跳,超越电子代工二哥和硕。」分析师笑着说。
就连长期被视为苹果概念股的台积电,去年上半还愁困于半导体库存冲击,没想到,辉达AI晶片需求大爆发,不仅四奈米先进制程直接满载,就连原本乏人问津的晶圆级封装CoWoS都从丑小鸭变天鹅,必须紧急大扩厂。「过去『一颗苹果救台湾』,已变成『一家辉达救台湾』的局面。」资深科技业者说。
就连长年凭借着苹果壮大的鸿海,今年的鸿海股东会上,董事长刘扬伟就直言,鸿海下一个能破兆元营收的业务就是「AI伺服器」。「过去鸿海最大的产品线就是手机,约2.5兆元,今年鸿海AI伺服器营收可望成长超过四成,成为鸿海下个突破兆元的产品。」他预言因为AI业务的加持,鸿海明年营收规模就可冲上7兆元大关。
同样看好AI将帮台湾造出护国群山的,还有和硕董座童子贤。「AI会在先进晶片制造外,替台湾再创造护国群山,不是一座山而已,因为AI整个产值加总起来,相较半导体『只会大不会小』,台湾又处在整个AI产业的中心,这是台湾产业的机会。」童子贤说。
其实,这波AI大浪潮让辉达股价飙破1千美元,不仅让黄仁勋跻身全球前15大富豪,辉达市值更冲上2.7兆美元,距离苹果的2.95兆美元仅一步之遥。「AI为辉达带来惊人的营收和获利,苹果却几乎在AI潮流中缺席。」外资分析师说,「接下来辉达市值超越苹果,我一点都不会觉得意外。」
本刊调查,市值紧咬苹果的辉达,已渐渐取代苹概股,成为台股新明灯,从广达、鸿海、和硕等科技大咖纷纷紧抓黄仁勋就可看出。「以往一只苹果iPhone救台湾的科技业生态,势必将被辉达概念股取而代之。」资深科技业者肯定地说。
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