新能源汽车销量快速上涨带动锂电板块迎强周期

5月31日，宁德时代（300750.SZ）收盘价434.10元/股，总市值破1万亿元，成为首家达到万亿市值的创业板企业。昨日。锂电池板块强势上涨，其中科恒股份（300340.SZ）、容百科技（688005.SH）、中科电气(300035.SZ)等多只锂电个股涨停。Wind数据显示，近三个月以来，沪深300指数下挫0.29%，锂电池指数却上涨18.92%。

锂电板块跑赢大盘，这与动力电池装机量激增有关。据SNE Research数据显示，2021年第一季度全球动力电池装机量达47.8GWh，同比增长127.6％。其中，宁德时代装机量达到15.1GWh，市占率为31.5%，较上年增加6.5个百分点。

宁德时代第一季度财报显示，其营业收入为191亿元，同比增长112.64%；净利润19.5亿元，同比增长163%。此财报指出，疫情得到有效控制，新能源汽车销量同比大幅增长，拉升公司业绩增长。其中，宁德时代前5大客户销售金额78.7亿元，占营业收入总额的41%，较上一季度增长10个百分点，表明主要合作的主机厂加大对宁德时代的订单需求。

当前，新能源汽车市场销量快速上涨。据中汽协发布数据显示，4月，我国新能源汽车销量为20.6万辆，同比增长1.8倍；1~4月，新能源汽车销量为73.2万辆，同比增长2.5倍。新能源汽车销量快速上涨，与政策的推动和市场回暖密不可分。

去年11月，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，预计2025年新能源汽车渗透率达到20%。乘联会秘书长崔东树曾表示，市场和政策叠加作用下，新能源汽车产业实现快速增长，也会推动锂电池产业的长效发展。

未来，宁德时代有望持续扩大产销量。公开资料显示，宁德时代和戴姆勒卡车建立合作，计划2024年开始向后者供应锂电池，合作时间持续到2030年。现阶段，宁德时代建设完成的产能为63Gw，规划产能367Gwh，截至3月31日，在建工程达到56.02亿元。

不仅是宁德时代，其它锂电池企业产销量也在攀升。有消息称，亿纬锂能和特斯拉有合作意向，虽然亿纬锂能对此否认，但该公司董事长刘金城今年3月表示：“我们现在有10GWh的产能，今年是满产满销。”亿纬锂能也在加速产能扩建，和永瑞控股等4家公司签署《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》，保障锂电上游材料的稳定供应。

记者了解到，除了传统自主车企加快对新能源汽车布局而拉动锂电池销量之外，蔚来、理想、小鹏等造车新势力销量强势增长，对锂电池需求也在快速上升。近日，小鹏汽车在海南等地成立销售公司，理想计划今年年底直营店数量增长至200家。小鹏汽车副总裁李鹏程接受记者采访时表示：“不仅是门店扩张，海外项目也在同步进行，最终目的仍是保证销量稳步增长。”理想汽车CEO李想也谈到，理想已成立海外部门，目前还在研究海外市场产品和渠道的铺设，理想的目标是9月的月销量达到1万辆。目前，蔚来已建立229座换电站，2022年年底换电站数量达到500座。相较于充电模式，换电模式对锂电池需求量更大。

此外，宝马等传统车企巨头和特斯拉也是我国锂电池产业的稳定客户群体，欧洲新能源市场的快速增长，也推动我国锂电池产业的增长。还有，随着小米、百度等科技公司入场造车，将进一步推动锂电板块快速发展。