需求开跑 GB200风扇族群冲
辉达首度采用水冷散热的GB200成为市场镁光灯的焦点,伴随着相关AI伺服器代工订单涌现,GB200的风扇需求也随之开跑,包括建准、日电产、台达、奇𬭎都跟进站上起跑线,为大啖商机做好准备。图/下载自辉达官网
GB200风扇商机一触即发
AI霸主辉达(NVIDIA)新架构日前问世,首度采用水冷散热的GB200成为市场镁光灯的焦点,伴随着相关AI伺服器代工订单涌现,GB200的风扇需求也随之开跑,包括建准(2421)、日电产、台达(2308)、奇𬭎(3017)都跟进站上起跑线,为大啖商机做好准备。
辉达「地表最强AI晶片」GB200横空出世,号称透过两颗B200与Grace CPU晶片封装而成的GB200,在一颗B200晶片功耗即高达1,000至1,200瓦的状况下,如何散热成为市场关注焦点,除了首度采用水冷散热方案引发市场关注外,其配备的GB200风扇也成大热门。
GB200风扇到底媚力何在?建准指出,GB200的NVL72水冷伺服器的风扇产值,光一个机柜(rack)就高达5200~5300美元,对比A100、H100一个rack的风扇产值仅2000多美元,出现明显的倍增。
看好GB200风扇ASP(平均销售单价)大跃进,为壮大声势,散热厂也忙着拉帮结派,此动作在GTC2024上清晰可见,好比鸿海旗下鸿佰在GTC2024的展示机上采用的风扇,即标示出自AVC(奇𬭎)的手笔,建准也表示,「GTC展出的样机也有我们家的产品,且量产的需求已经进来了」。
市场需求一触即发,不过,据供应链推估,目前多数厂家仍处于NPI(新产品导入)阶段,就连奇𬭎也表示,最快量产时点恐要等到下半年。
惟随着GB200风扇相继加入出货阵营,法人乐看,建准今年比较强的成长除来自车用外,主要还是落在伺服器上,尤其是AI伺服器的相关营收今年可望有更好表现,估年增可达三至四成,至于一般伺服器虽已在去年第四季见到回温,但力道相对温和,估今年仅会年增5%。
受惠于AI伺服器风扇出货与日俱增,建准去年来自AI伺服器的相关营收占比已达到16%~17%,至于今年的占比如何?建准不愿把话说死,只说,「一定会比去年增加」。