亚洲联合基建控股(00711.HK)拟溢价约22.81%对雅居投资控股(08426.HK)提收购要约 明日复牌

格隆汇1月31日丨亚洲联合基建控股(00711.HK)公告，于2024年1月26日，要约人俊和海外控股有限公司(为买方)及卖方订立买卖协议，据此，卖方有条件同意出售及要约人有条件同意收购4.74亿股目标公司即雅居投资控股(08426.HK)股份，占截至本联合公告日期目标公司已发行股本约59.23%。

卖方被视为与要约人一致行动之人士。于本联合公告日期，要约人及其一致行动人士(不包括卖方)并无拥有、控制或可指示任何目标公司股份或目标公司其他有关证券。完成交易后，要约人及其一致行动人士(不包括卖方)将拥有合共4.74亿股目标公司股份(占本联合公告日期已发行目标公司股份约59.23%)以及要约人及其所有一致行动人士(包括R5A)将拥有合共5.54亿股目标公司股份(截至本联合公告日期占目标公司已发行股份约69.23%)。

根据收购守则规则26.1，紧随完成交易后，要约人须就全部已发行目标公司股份(要约人及其一致行动人士已拥有或同意收购者除外）提出强制无条件现金要约。每股要约股份现金0.350港元，较目标公司股份于2024年1月26日在联交所所报收市价每股0.285港元溢价约22.81%。

要约人于开曼群岛注册成立为有限公司，主要业务为投资控股。其为亚洲联合基建的直接全资附属公司。

股份要约截止后，要约人拟继续经营目标集团的现有主要业务，并将维持目标公司在GEM的上市地位。然而，要约人保留权利对目标集团的业务及运营作出其认为必要或适当的更改，以优化目标集团的价值。

此外，亚洲联合基建及目标公司各自已分别向联交所申请，自2024年2月1日上午九时正起恢复亚洲联合基建股份及目标公司股份于联交所买卖。