研报掘金|中信证券:维持安踏“买入”评级 期待后续季度各品牌销售表现渐入佳境
中信证券发表报告指,安踏体育公布首季经营数据,安踏/FILA/其他品牌流水分别增加中单位数、高单位数、25%至30%。销售进度达成仍按公司规划推进,同时目前公司各品牌库存/折扣状况均恢复到健康水平。
该行指,展望今年,安踏品牌后续奥运与欧文相关产品/营销资源储备丰富,FILA品牌零售指标健康,顶级品牌/商品/渠道战略红利持续释放;Descente及Kolon把握各自细分户外市场实现高增。报告期待后续季度各品牌销售表现渐入佳境,维持“买入”评级。
该行认为安踏发展步伐不疾不徐,渐入佳境。报告维持对公司2024至2026年每股盈测分别为4.26、4.85及5.51元,予公司2024年22倍市盈率预测,对应目标价103港元。
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