一周债市看点｜监管支持中央企业发行绿色债券，交易商协会对中融新大予以公开谴责

中国证监会、国务院国资委联合发布《关于支持中央企业发行绿色债券的通知》

据证监会网站12月8日消息，证监会和国务院国资委日前联合发布《关于支持中央企业发行绿色债券的通知》，主要内容包括：一是完善绿色债券融资支持机制，发展节能降碳、环境保护、资源循环利用、清洁能源等各个产业。二是助力中央企业绿色低碳转型和高质量发展，合理安排债券融资，加快形成绿色低碳生产方式，强化绿色科技创新，发挥中央企业绿色低碳发展示范作用。三是发挥中央企业绿色投资引领作用，引领绿色发展重点领域资金供给，支持中央企业开展基础设施REITs试点。四是加强组织实施保障，证监会与国务院国资委合力推动中央企业更好运用绿色债券融资，优化资本市场服务绿色领域融资。

财政部等三部门修订印发《国债承销团组建工作管理办法》

为规范国债承销团组建工作，保障国债顺利发行和国债市场稳定发展，财政部、中国人民银行、中国证监会修订印发《国债承销团组建工作管理办法》。其中提出，拟作为储蓄国债承销团成员的，应当为依法开展经营活动，近3年内在储蓄国债、个人储蓄存款、理财产品销售等经营活动中没有重大违法记录，注册资本不低于人民币10亿元或者总资产不低于人民币300亿元，营业网点在50个以上的存款类金融机构。

因关联方及关联交易信息不真实等问题，交易商协会对中融新大予以公开谴责

交易商协会公告，中融新大集团有限公司作为债务融资工具发行人，存在以下违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为：一是相关债务融资工具募集说明书及年报披露的关联方及关联交易信息不真实、不完整。二是非市场化发行多期债券，破坏市场秩序。三是债务融资工具存续期间未及时披露公司及实际控制人被纳入失信被执行人、资产被查封冻结等重大事项。对中融新大予以公开谴责，暂停公司债务融资工具相关业务。

新世界发展完成6.1亿美元债回购

12月6日，新世界发展有限公司发布公告表示，已于12月5日支付了所有有效投标并接受收购的目标债券的投标对价。11月23日，新世界发展发布针对名下7只美元债的“现金收购要约”，拟赎回名下7只美元债券部分余额，接受购买本金总额最多为6亿美元。7只债券包括1只可转债、2只永续债及4只普通债券，利率介于3.75%至6.15%之间。公告表示，要约人已于2023年12月5日支付了所有有效投标并接受收购的目标债券的投标对价，根据各自目标债券的条款和条件予以注销。

贵安发展集团拟提前兑付52.63亿元债券本金

12月4日和5日，贵州贵安发展集团连续发布公告称，拟提前兑付债券“18贵安01”、“19贵安G1”部分本金及应付利息。“18贵安01”发行总额72亿元，债券期限7年，起息日2018年4月26日，到期日2025年4月26日。当前债券余额39.52亿元，贵州贵安发展集团本次拟提前兑付本金为37.21亿元并支付相应利息。“19贵安G1”发行总额25亿元，债券期限5年，起息日2019年10月29日，到期日2024年10月29日。当前债券余额25亿元，贵州贵安发展集团本次拟提前兑付本金为15.425亿元。

世茂集团公布境外债务初步重组框架，预计削减负债60亿至70亿美元

12月7日，世茂集团对外披露了债务重组初步方案，在债务重组框架方面，世茂具体给出了三项措施。其一，世茂将部分现有债务交换为以境外资产组成的抵押品组合作为担保的新债务工具；其二，世茂以较现有债务本金金额折让的价格，将部分现有债务交换为具上限金额的新优先担保债务工具；其三，世茂将部分现有债务交换为公司股票挂钩工具。通过以上的方式，世茂将实现减少负债约60-70亿美元。

正荣地产及相关主体被列为失信被执行人

12月6日，正荣地产控股有限公司公告，本公司新增一条失信被执行人信息，执行标的为7007万元；子公司郑州新荣桂置业有限公司新增一条失信被执行人信息，执行标的约为109.38万元；公司法定代表人、执行董事、经理金明捷新增被限制高消费情形。

穆迪：下调中国金茂主体评级至“Ba1”，展望“负面”

12月6日，穆迪宣布撤销中国金茂的“Baa3”发行人评级，并给予该公司“Ba1”企业家族评级；将中国金茂担保、由其全资子公司Franshion Brilliant Limited发行的美元票据评级由“Baa3”下调至“Ba1”，有担保优先股评级由“Ba2”下调至“Ba3”。评级展望由下调观察调整为“负面”。穆迪表示，评级下调反映了穆迪预计未来两年内，中国金茂的信用指标不太可能恢复至“Baa3”评级水平，原因是其销售和毛利率下降，以及在市场波动环境下的高债务杠杆。