迎广客户拉货转强、正德运价上涨加持 各拥利多

新循环达人 丰银投顾分析师龚鸿彬

刘彦良上周投资报酬

本周操盘心法

本周投资组合

台股11月见证加权指数和香港恒生指数黄金交叉，丰银投顾分析师龚鸿彬认为，大盘前波高点为2023年7月31日的17,463点，此波最高行情已来到17,450点，仅差13点就创2023年新高，且柜买已率先创高，观察现阶段有回档是买进的好时机。本周选择的投资组合前两大为迎广（6117）、育富（6194），再选入正德（2641）、博晟生医（6733）与勤诚（8210）。

在10年期美国公债殖利率、美元指数双双回档后，加上台股超越恒生指数后，外资也嗅到台股利多，在11月大幅回补台股2,400亿元，为史上单月最大金额，台股V行反弹1,432点，激励12月行情底气。

投资人本周可关注11月营收表现有突破的个股，选股上聚焦受惠于消费性电子回温带动的IC设计、CPO矽光子及近期波罗的海指数持续上涨，即将进入传统旺季的散装航运，近期台股资金轮动快速。

本周选股布局上，龚鸿彬选入机壳厂迎广第三季受惠2024年电脑销售回温，客户拉货转强，毛利、营收双成长，伺服器系统组装营收占比逐步上升，有望推升毛利率；勤诚在AI伺服器专案陆续出货，需求优于预期；波罗的海指数从11月至今涨幅近1倍，正德11月营收有望再创2023年新高。育富受惠于个人电竞型电脑、平板等消费性电子回升，Wifi无线通讯及云端运算伺服器需求畅旺；看准博晟生医扩大产能缓解抗生素缺药的可能性，接下来至2024年春节期间为两岸往来频繁之时，如疫情有所扩大便可带来实质受惠。