在九州借錢變容易了？帶小公司攻進台積供應鏈 矽九州的半澤直樹怎麼做？

面对九州半导体重振的巨大商机，肥后银行社长笠原庆久决定陪伴当地中小企业，一起抓住机会。 （黄明堂摄）

【文／林以璇；图片／黄明堂摄】

半导体再次成为九州的发展契机，当地银行正在积极组织联盟，期望透过合作、协助中小企业技术升级，掌握台积设厂带来的红利。

对九州当地企业来说，台积投资熊本的影响是，向银行借钱忽然变得容易了。「如果公司投入半导体的目标、策略很明确，银行提供的融资选择就变多了，」总部位于熊本的半导体设备厂、平田机工营运长平川武则告诉《天下》。

平田机工提供半导体与平板显示器的自动化搬送设备，2006年在台湾桃园设立分公司，最大的客户就是东京威力科创。去年，平田成功向熊本最大的肥后银行融资，准备扩大公司规模，「企业因此有能力去扩厂投资，」平川武则说。

这是矽岛的新生，不是再生

平田机工的感受不是特例，而是九州人从企业到银行，从政府到民间，面对台积可能带动日本半导体复兴，集体意识的展现。

「这应该是矽岛的新生，而不是再生，」肥后银行社长笠原庆久坐在熊本出身的前首相细川护熙的水墨画前，纠正记者用词，「九州不能走上过去的老路，这次必须取得成功。」

去年来台设立办事处的肥后银行，在日本被分类为地区银行，与鹿儿岛银行同属九州金融集团。资产规模3兆台币，只比玉山、土银略小，比彰银还大。

为了唤醒沉睡的九州企业，以福冈、肥后为首的11家地区银行，1月签署「新生矽岛」合作协议，组成银行版半导体联盟，要带动当地企业加入台积电供应链。「跨行合作，这是史无前例的事，」鹿儿岛银行出身、玉山福冈分行行长久保敏也强调。

笠原庆久认为，台积电投资带来的日本半导体复兴与过去不同，所以是新生，不是再生。

1980年代，大商社看中九州便宜的土地、水电而来。当时泡沫经济，日本各地都有大投资，九州矽岛并不突出。大商社主导的半导体产业模式，强调设计、生产、封测、销售一手包办，垂直整合，效益由三菱这类的大型商社垄断。九州的地方银行没有生意，也没办法扶持九州当地的中小企业。

肥后银行和玉山银积极合作，促成九州中小企业的联贷案。 （黄明堂摄）

银行不只借钱，更变身教练

但这次日本最大投资在九州，不只全国关注，更是世界关注。熊本未来十年半导体经济效益达6.9兆日圆，九州必须获益，否则「未来地方经济会变成怎样，九州能不能把握机会，其实很有危机感，」笠原庆久直言。

与服务大商社的国际银行不同，日本地方银行不只被动借钱，对中小企业长期扮演顾问、搓合、引导升级的角色，「我们要积极协助客户解决各种问题，才能带动地方发展，」笠原庆久强调，要协助全九州近一千家的半导体中小企业，搭上台积供应链的列车。

尽管目前难论成功，但一如日剧《半泽直树》里，热血支持产业创新的主角，这些银行家想当日本半导体产业的半泽直树们。

肥后银行带头组「半导体联盟」

带头的肥后银行，从2022年1月就设置了半导体市场调查组，并于2023年4月正式升级为40人的「半导体推进统合部与国际支援团队」，负责研究产业动态，并与客户讨论投资策略。

首先，就是要强化中小企业之间的水平合作。以美笛轲苏、山清工业、Meistier Corporation三家当地公司为例，这都是东京威力科创的零组件供应商，因此肥后银行就将三家公司组织起来，讨论共赢的机会。

「东京威力科创作为半导体设备制造商，对当地中小企业的订单有机会增加，」笠原庆久以此为例，如果能由银行出面，促成当地的小公司水平合作，一起打入类似东京威力科创的台积电供应链第一线厂商，未来小公司也能间接成为台积电的供应商。

不只做贷款，银行还担任外地与本地企业桥梁，协助外地公司找人才、土地，以及合作机会。据《日经》报导，台积供应商、提供化学品设备的台湾宏晟科技，在日本成立了东晟科技，但因不熟悉当地法规，一度在公司建筑、人事沟通处处卡关。直到肥后银行介入辅导，才获得日本的建筑许可证。

笠原庆久指出，随着台积电熊本厂开幕，类似情况一定还会发生。未来参考肥后银行做法，透过银行间的互通有无，效率一定还能提升。

肥后银行也跟玉山、中信银积极合作。去年5月成立的玉山福冈分行，年底就成功参贷鹿儿岛银行主办的九州当地中小企业，引入外部投资人的联贷案。

笠原庆久认为，随着近年来的中美贸易战、新冠疫情，半导体已经从日本人口中的「产业之米」，上升成为「社会之米」。当半导体供应链评估投资熊本，银行得担起督促的角色，提醒埋头技术的公司必须意识到对外沟通、自我宣传的重要性。

常被视为「沉默」的九州人，来到产业转型关键期，银行角色变得格外重要。 （黄明堂摄）

日本人在描述各地差异时，常以「沉默」来形容九州人。

「家乡的肉类、茶品质都名列前茅，但大家却只听过静冈茶、神户牛。这就是因为我们太害羞，不会宣传自己，」一位银行家认为。九州留下半导体根基，但因人口外移严重，中小企业面临后继无人，再好的技术也只能屈服关门大吉的压力。此时的九州来到了产业转型关键期。

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