招商证券拟发行不超过100亿元公司债券,用于满足公司业务运营需要,调整公司债务结构,偿还到期债务,补充公司流动资金

金融界消息,10月21日,招商证券发布2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第十二期)发行公告。

招商证券股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”)面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币400亿元公司债券(以下简称“本次债券”)已经由上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2022]3211号)。

本次债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式,招商证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第十二期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过100亿元(含100亿元),每张面值为人民币100元,发行价格为面值平价/张,债券简称为24招S25。

本期债券分为三个品种,品种一期限为114天,品种二期限为241天,品种三期限为332天。债券的票面利率预设区间为1.50%-2.50%。本期债券募集资金拟用于满足公司业务运营需要,调整公司债务结构,偿还到期债务,补充公司流动资金。

经信用评级机构综合评定,发行人的主体信用等级为AAA级,评级展望为稳定,本期债券无评级。

本文源自:金融界

作者:债券君