整理包/緯創股東會將至!GB200、真實市況引關注 會前重點一次看

纬创董事长林宪铭。记者吴康玮/摄影

代工大厂纬创(3231)将在30日召开年度股东大会,董事长林宪铭届时除现身主持外,也将说明集团各领域的最新发展情形,替市场投资大众一次解惑。纬创近年积极拓展AI业务,并在去年题材爆发之际,一举夺下辉达(NVIDIA)A100、H100伺服器基板的独家供应权,因此被视为「2024年AI市场」的主要赢家,而林宪铭作为主要功臣也将在股东会向大家释出最新展望,吸引外界关注。

纬创近年受到AI题材的加持,营运表现及业绩成果都收获亮眼成绩单,而团队手中不仅已握有辉达CoWoS AI晶片基板高达85%的订单,更是超微及英特尔AI晶片模组、基板的独家供应商,为市场上少有通吃AI三巨头订单的业者。随着第二季接近尾声,外界也好奇纬创的最新展望,对此,《经济日报》也将市场特别关注的「6重点」依序列出,供读者一次了解,快来看看吧!

1. GB200实际出货?

纬创近年积极布局发展AI领域,并依序成功拿下辉达(NVIDIA) 、超微(AMD)、英特尔(Intel)的代工订单,带动整体涨势飙升,而辉达为满足市场日渐扩大的算力需求,更在今年3月再推出全新的最强晶片GB200,而纬创也成功入列首批合作的台链代工伙伴名单,而有外资透露,纬创为辉达GB200唯二「运算板」供应商之一,且其在GB200市占上,相较前代B100还要高出约30%,因此随着GB200产线逐步到位之下,只待届时启动量产、出货放量后,有望再度带营运迎来爆发期。

2.真实AI市况?

纬创近年积极进军AI伺服器和高效能运算设备市场,并不断拓展对全球供应链的布局,成长潜力备受期待;展望第2季,纬创预估,笔记型电脑出货预估季增5~10%、桌上型电脑季增双位数、萤幕季增个位数,伺服器方面,一般型伺服器预计季增双位数,AI伺服器需求有望逐月增长至年底,市场外资则普遍对纬创发展潜力给出正面看法,而证券商花旗、瑞银双双给出「买进」评等,不过真实的AI市况,仍待董事长林宪铭于股东会上公布,才能确定。

3.黄仁勋来台,是否会面?

随着台北国际电脑展(Computex)即将登场,辉达(NVIDIA)执行长黄仁勋作为主要讲者,目前也已提前抵台,而市场人士透露,黄仁勋此次除了参加台北国际电脑展外,也将密访下游多家供应链大厂、全力固桩,并传最快将在本周四(30日)设宴款待多家企业伙伴,外界猜测届时宴席座上宾,可能囊括鸿海(2317)、广达(2382)、台积电(2330)等大厂,而外界也好奇纬创(3231)及其子公司纬颖(6669)同为关系紧密的合作伙伴,这次黄仁勋来台团队是否安排会面。

4.新竹总部兴建进度?

纬创近年被外界视为2024 AI伺服器市场最大赢家,而其主要产能就位于「新竹地区」,而这2年来为支应持续成长的庞大市场需求,公司也瞄准旗下新竹三座厂区,频频启动多次扩厂计划。对此,纬创日前也砸下高达31亿元的资金,在竹北建造的「AI智慧园区」暨全球营运总部,预计将在今年第三季至年底完工。

根据规划,总部将包括AI、5G、伺服器研发中心、5G智慧工厂、数位能力中心,以及全球运营人才育成单位。而该厂未来主要将负责AI等最新技术的营运及发展,将涵盖内容包括AI人工智慧和5G通信网路的研发中心及智慧工厂,未来纬创所有最先进、最高阶产品都慧游这里来研发制造,配合在竹科、湖口的各厂区,一起扩大产值和就业机会,期待与AI智慧园区其他厂商共同合作,把新竹县打造为AI智慧城市。面对新总部大楼即将完工,外界也好奇整体产能的规划。

5.地缘政治风险、全球布局?

纬创董事长林宪铭于年初受访时指出,他认为供应链状况仍不乐观、地缘政治的冲突也没有降低,事实上纬创近年遭受极大的压力,而要在夹缝中求生存,我们需要更多的人才的加入。针对全球布局方面,林宪铭表示,旗下大陆厂并无关闭产线,仅是调整营运的布局,并没有任何含义,就只是配合客户需求来调整生产计划,毕竟纬创的核心价值,就是「客户为尊」,至于旗下印度iPhone厂已于今年3月完成交割,正式售予塔塔集团,而时隔数月、外界则关注纬创最新的全球产能布局,以及面对地缘政治风险的最新看法。

6.最新展望?

纬创受到晶片大厂辉达(NVIDIA) 掀起的AI巨浪不断激励,整体营运持续缴出亮丽表现,随着集团不断调整旗下产线布局、不断淡出低毛利产品市场下,也全面导入网通伺服器业务,积极抢攻AI伺服器及高毛利市场的庞大商机。其中,随着辉达(NVIDIA)新世代GB200超级晶片的问世,大厂间也将迎来AI晶片架构转换商机,并且纬创作为辉达GB200晶片上,唯二「运算板」供应商之一,随着该晶片下半年即将迎来量产期,预计也将带动整体营运表现明显爆发。不过实际市况仍须待董事长林宪铭于本周四(5/30)股东大会上亲自说明,才能确定,因此团队一举一动都吸引外界关注。

纬创。记者吴康玮/摄影

纬创。记者吴康玮/摄影

纬创。记者吴康玮/摄影

纬创董事长林宪铭。记者吴康玮/摄影

纬创。记者吴康玮/摄影

纬创。记者吴康玮/摄影

纬创。记者吴康玮/摄影