智能汽车产业趋势洞察
一、国际发展趋势
（一）产业链全球性配置持续深化
随着经济全球化进程显著加快，以投资、生产、采购、销售及售后服务、研发等主要环节汽车产业链配置也日趋全球化。整车企业的全球采购导致零部件制造从汽车企业中剥离出来，独立面对市场，提高了彼此的专业化分工程度。零部件企业在整车的开发和生产过程中的介入程度越来越深，汽车产业链的技术与研发重心逐渐开始向零部件制造商倾斜。
（二）竞争由制造链向服务链演变
目前，全球主要汽车生产国生产能力过剩、行业利润率不断下降,经济全球化趋势的日益加深促进了以市场营销全球化、售后服务全球化和服务贸易全球化为核心内容的汽车服务业的全球化进程。汽车金融、电子商务等新型服务贸易方式的广泛应用,加快了国际竞争由制造业向贸易与服务领域延伸的步伐。在服务领域,销售和服务分离、租赁管理、维修、快递服务等各种汽车服务方式不断创新,各种汽车金融贷款、保险、物流配送体制不断完善。
（三）汽车产业技术工艺不断革新
汽车产业技术创新的步伐加快,围绕安全、环保、节能等领域，新能源、新材料、新工艺、新车型不断涌现,乘用车向平台化、系列化、轻量化、小型化、节能化、洁净化、电子化、智能化、安全化方向发展。信息技术成为汽车产业的核心技术，大部分汽车（部件或系统）模块都将实现智能化、数字化。汽车生产方式已经广泛采用平台化战略、模块化生产方式。汽车的开发从单车型化转向系列化、多样化、共用化。随着电动化和智能化进程的不断加速，全球汽车巨头也在不断地更新着自己的中长期战略规划，其中电动化成为重中之重。全球汽车巨头企业纷纷于2021年发布以电动化为核心的战略规划。
二、国内发展现状
（一）电动化格局加速形成
我国已成为全球最大的新能源汽车市场，双碳目标驱动下，国家会不断推动新能源汽车市场化进程，预计未来五年电动车产销量增速将保持在40%以上，到2025年，新车占比将突破20%，或达到更高水平。随着新能源汽车渗透率的不断提高，汽车市场将发生明显改变：一是能源使用结构将产生改变，绿色能源利用率大大提高；二是电池、电机等新材料供给将达到新的平衡，成为供给的重要保障能力；三是充换电基础设施布局显著扩大，充电设施智能化将得到普及；四是新能源汽车相关配套政策、法规、标准体系将更加完善、更加健全。
（二）新产品研发加速迭代
在构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局过程中，汽车 “新四化”（电动化、网联化、智能化、共享化）不断创新发展，电动化、智能化推动产品核心技术持续拓展，软件和整车电子架构成为研发的主要内容，汽车产品的研发也呈现软硬件协同和持续快速迭代的态势。工业互联网、自动驾驶、车用芯片、操作系统、软件服务、计算平台等大大拓展了关键资源覆盖领域，数字化成为汽车产业生态链上的主牵引，在中国巨大的市场拉动下，与传统的供应链加速融合，共同构建完整的、区域性产业链保障体系，支撑“双循环”畅通，这将为国内外零部件企业带来新的发展机遇。
（三）服务全生态快速呈现
以汽车为中心的新型服务生态正在兴起。在汽车与能源、交通、信息通信等领域技术加速融合的过程中，将颠覆传统的商业模式，汽车从移动工具向算力终端、能源终端和数字终端转变，并逐渐成为支撑构建智能交通、智慧城市的关键要素。软件定义汽车时代，随着V2G技术的大力推广，将极大的提升电动汽车能源使用效率，电动汽车作为智能能源终端将彻底改变能源网络生态，多样化的共享出行方式促进形成可持续发展的多维度交通体系。
三、产业趋势竞争分析
（一）汽车行业规模结构
2017年以前，我国汽车行业保持较快增长态势，2017年中国汽车销量为2887.89万辆，达到历史顶峰；自2018年起中国汽车产销量开始逐年下滑，2020年中国汽车销量为2531.10万辆，增速-1.40%，较2019年有部分回升态势，汽车消费政策的发力推进是汽车行业快速恢复的关键。
图 2015-2020年中国汽车销量增长情况
2020年中国汽车总体销量下滑趋势下，新能源汽车产销量逆势增长，2020年中国新能源汽车产量达136.6万辆，较2019年增加了12.41万辆；新能源汽车销量达136.7万辆，较2019年增加了16.1万辆，新能源汽车产销量快速增长，将会成为汽车行业增速稳定的关键变量。
（二）整车制造趋势格局
乘用车。乘用车市场在疫情反复、宏观经济等现有不稳定因素影响下，未来市场规模仍有望实现增长；SUV市场增长态势强劲，轿车及MPV规模下降，未来SUV车型将成为市场主力；自主品牌市场收窄，特色化国产自主品牌将有望从中脱颖而出；德系车、日系车、美系车市场份额未来一段时间仍将主导国内市场；受增换购等因素影响，中高端车型成为未来重要趋势。
乘用车行业竞争格局及发展方向
商用车。我国商用车以货车为主导，市场占比达91.27%；货车市场中，重卡及轻卡份额最大，合计占比超80%。
2020年中国商用车市场按车型销量结构图
政策非持续性等背景下，近期商用车市场可能出现短暂回落，但长期受经济发展向好、新老基建增强、细分领域需求扩张等因素影响，市场仍有望实现增长；国产自主品牌在市场占有率保持领先，自主品牌高端化趋势明显，未来一段时间内仍将保持国内品牌为主的市场格局；货车整治和国六标准政策大背景下，商用车产品、服务、油品等多领域将持续升级，载重合规化、动力标载化将成重要趋势；快递、冷链行业需求下，高端化、精细化、专业化特种运输车未来有望实现突破。
商用车行业竞争格局及发展方向
纯电动汽车。纯电动汽车整体处于快速发展期，是新能源汽车绝对主力军，纯电动乘用车将仍为未来主要市场；领域内龙头企业已初具规模，跨界新势力的涌入有望打破原有发展格局；高端智能化新能源车型是未来重要发展方向，细分领域性价比新能源车型是规模突破点。
纯电动汽车行业竞争格局及发展方向
插电式混合动力汽车。传统插电式混合动力汽车行业经过几年高速发展，行业规模趋于下行，新技术有望刺激产生新增长极；龙头企业间差距较小，比亚迪将持续领跑，竞争格局未来有较大不确定性；新技术加持下，高效绿色节能插电式混合动力汽车未来将成为发展趋势。
插电式混合动力汽车行业竞争格局及发展方向
燃料电池汽车。燃料电池的制造成本远高于传统锂电池，无污染获取燃料电池的技术壁垒较高，导致燃料电池汽车在我国尚未普及；龙头企业聚焦燃料电池技术的研发与制造，绿色化、安全化、高效化的氢能燃料特种车辆有望成为未来重要趋势，氨能混合燃料电池商用车存在一定不确定性。
燃料电池行业竞争格局及发展方向
（三）关键零部件趋势格局
动力电池。受新能源汽车快速发展影响，动力电池行业未来一段时期内将保持较高增长态势，但须警惕上游原材料掣肘等潜在隐患；以宁德时代、比亚迪为代表的国内龙头企业局绝对统治地位，未来仍将领跑国内动力电池行业，二线企业竞争将更为激烈；国家政策和技术发展背景下，锂电池新回收模式待探索，以钠电池为代表的新生代动力电池迎来新发展契机。
动力电池行业竞争格局及发展方向
动力总成。涵盖电机与电控，产品方向日趋明确，未来动力总成发展态势良好；以外供为主的电驱动企业和以自供为主的整车企业将持续加注动力总成领域，技术制造水平有望进一步提升；驱动电机呈现轻量化与集成化、永磁高效化、数字化等发展趋势；电控向高安全性、高EMC等级、高压化平台、高功率密度、高效率等趋势发展；“三合一”电驱动模式仍有待考证。
动力总成行业竞争格局及发展方向
橡胶轮胎。我国是橡胶轮胎最大消费国和生产国，行业近年呈下行趋势，进入存量竞争阶段；外企龙头对高端橡胶轮胎市场处于绝对垄断，行业集中度将持续提升，未来自主品牌高端化替代是必然趋势；环保节能要求下，绿色化、高端化橡胶轮胎未来将逐步成为行业支柱。
橡胶轮胎行业竞争格局及发展方向
热管理。汽车热管理市场未来整体将保持高增长态势；行业整体竞争格局以国外龙头企业为主导，国内企业在细分领域取得一定规模，优质新入局者有望改变市场格局；新能源汽车快速发展背景下，低成本风冷技术、液冷技术、相变材料热管理技术、PTC制热技术、热泵技术等领域有望实现突破。
热管理行业竞争格局及发展方向
汽车电子。汽车电子近年呈较好增长态势，未来一段时间将保持增量市场；产业链上中游芯片、传感器、系统集成等关键零配件仍受制于人，应用端态势较好；传感器需求未来将迅速增长，规模有望实现较大增长；智能驾驶舱显示、激光雷达、毫米波雷达、HUD、车载娱乐系统未来有望取得较好进展。
汽车电子行业竞争格局及发展方向
（四）汽车原材料趋势格局
高强度钢。高强度钢需求快速扩大，未来一段时间内市场将保持良好增长态势；国外龙头目前在技术及市场上具有绝对优势，未来国产自主品牌替代是必经之路；制造业升级和汽车轻量化需求下，产品高端化是重要趋势，600MPa及以上高强度钢有望成为未来主力，1100MPa及以上超高强度钢有望实现突破。
高强度钢行业竞争格局及发展方向
车用铝及镁合金。车用铝及镁合金近年保持较高增长，未来轻量化背景下市场潜力巨大；国外企业在制造技术、应用领域及市场规模上有较大领先优势，未来一段时期内可能仍以国外企业为市场主导；铝及镁合金工艺度逐步提升，未来铝合金常规铝板冲压、激光拼板冲压、辊压、液压、挤压、铸造有望成为重点方向；镁合金铸造、锻造、冲压有望实现突破。
车用铝及镁合金行业竞争格局及发展方向
改性塑料。改性塑料行业整体处于快速发展期，政策及轻量化等因素将持续利好行业规模增长；市场格局呈现两极分化趋势，高端市场由外资企业基本垄断，国内企业在中低端市场保有规模优势，部分高端塑料品种及改性剂仍大量依赖进口；电动汽车的飞速发展将进一步推动汽车改性塑料将持续向绿色化、高端化、轻便化发展，聚丙烯、聚碳酸酯、聚氯乙烯等领域市场有望持续增长；聚乙烯、ABS树脂等领域市场未来可能进入存量时代。
改性塑料行业竞争格局及发展方向
复合材料。我国汽车复合材料市场尚处于起步阶段，未来应用市场有望实现较大突破；全球复合材料技术与市场规模仍以欧美地区为主导，我国部分企业在技术上初步实现突破，未来有望进一步扩大市场占比；汽车复合材料将持续向高端化、低成本化、功能复合化发展，高端智能化复合材料、低生产成本复合材料、高比强度复合材料、高比模量复合材料等产品有望实现突破。
复合材料行业竞争格局及发展方向
（五）智能驾驶趋势格局
智能驾驶。智能驾驶近年保持高增长率，未来将延续当下增长态势，进一步推动传统燃油车向新能源汽车转型升级；国外企业虽已形成一定先发优势，但国产企业追赶势头强劲，未来市场占比有望实现突破；L2+至L3级辅助驾驶系统未来将快速普及，有望成为智能驾驶主要增长点；车载传感器性能将持续升级至L4/L5级别，成本持续下降，更高算力的计算平台将成为企业未来主赛场。
智能驾驶行业竞争格局及发展方向
数据来源：网络相关公开数据
内容来源：蓝海智库