重磅！A股盘后再发利好

市场全天震荡反弹，创业板指领涨，沪指、深成指均再创年内新高。

盘面上，锂电池等新能源赛道股开盘反弹，天力锂能、领湃科技、合纵科技等10余股涨停。航运股集体走强，凤凰航运、中远海发涨停。房地产板块盘中拉升；细胞免疫治疗概念股维持强势；低空经济概念股震荡反弹。下跌方面，染料股陷入调整。

板块方面，航运、电力设备、军工、细胞免疫治疗等板块涨幅居前，染料、ST板块、合成生物、教育等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少，全市场超4200只个股上涨。

截至收盘，沪指涨0.83%，深成指涨1.55%，创业板指涨1.87%。沪深两市今日成交额9011亿，较上个交易日放量367亿。北向资金全天净买入80.14亿，其中沪股通净买入39.25亿元，深股通净买入40.9亿元。

消息面利好催化三大热点

今日，A股市场震荡走强，三大指数全线飘红。从热点方向看，今日主要有三大热点，多是消息面利好带动概念股走强。

一是锂电股。今日电池板块整体涨幅接近5%，板块内天力锂能、万里股份等10余只个股涨停，亿纬锂能涨超5%，宁德时代涨超3%。

消息面上，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见。其中提出，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。锂电池企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%。同时，《规范条件》提高了多种类型电池的能量密度、功率密度等指标要求。

二是航运股。航运板块今日爆发，有“周期之王”称号的中远海控大涨9.17%，股价创2022年3月以来新高，凤凰航运、中远海发、国航远洋等个股也大涨。同时，集运指数欧线期货主力合约一度大涨逾12%，盘中突破3500点，迭创历史新高。

目前来看，地缘冲突升温仍是这轮集运指数欧线期货主力合约持续上涨的原因。不过，从中长期看，市场普遍认为，在行业新增供应压力未减背景下，欧洲经济表现缺乏韧性，高通胀、高利率还将继续拖累欧元区经济复苏，一旦地缘政治冲突缓解，集运指数期货可能迅速调整。

三是地产股。房地产板块今日表现同样活跃；与地产密切相关的工程机械板块也迎来大涨，行业龙头三一重工涨4.8%，股价创出8个多月新高；相关的建材、钢铁、家电等板块也有所反弹。

消息面上，杭州今日早间宣布全面取消住房限购，不再审核购房资格。杭州楼市新政虽晚于其他强二线城市，但力度却超过任何一个一线和二线城市，力度空前。市场预期，将会有更多的大城市跟进，行业信心有望逐步恢复。

值得注意的是，今日盘后，西安市也宣布取消限购。西安市住建局等部门发布关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知，全面取消住房限购措施，居民家庭在全市范围内购买新建商品住房、二手住房不再审核购房资格。目前，全国仅剩6个城市楼市限购，除北上广深四个一线城市外，还有海南省、天津市处于部分放开限购的状态。

此外在个股方面，蔚蓝生物实现七连板，或对市场短线情绪起到支撑。财联社认为，公司股价突破7板这一空间压制，若能够更进一步的话，对于10CM连板股的炒作或将有所回暖。类似个股能否延续高溢价表现，或决定合成生物以及新晋崛起的细胞免疫治疗等生物制药产业方向题材的持续性。

不过需要注意的是，今日的量能虽较之昨日略有增加，但想要维持上述多个热点方齐涨的显然是远远不足的，故财联社认为，若后续无足够的增量资金入场接力的话，那么在经历今日普涨反弹后，指数后续大概率仍以震荡向上结构为主，因此把握各热点间的轮动节奏仍是关键。

外资加码配置中国资产

看完板块和个股的消息，再来看看一下近期中国资产整体的资金面表现。

近期，中概股、港股、A股均保持着较好的涨势，人民币汇率也企稳回升。中国资产集体走强的背后，是全球资金正在增配中国资产。

A股方面，北向资金一扫去年底的颓势，在一季度合计对A股市场净买入682亿元。以月度口径统计，北上资金已连续4个月呈现净流入状态。截至5月9日收盘，北向资金年内净流入A股已经超过850亿元。分行业来看，今年以来北上资金净流入超百亿元的行业有4个，分别是银行、食品饮料、电子和有色金属。据汇丰控股调查统计，超过90%的新兴市场基金开始增持中国股市。

债券市场，近期也与股票市场的资金流入实现共振。国际金融协会(IIF)报告显示，今年3月，中国股市和债市自去年6月以来首次恢复外资净流入，其中股市流入17亿美元，债市流入21亿美元。截至今年4月，境外投资者连续7个月净买入中国债券。国家外汇管理局副局长王春英表示，今年一季度，外资净增持我国债券416亿美元。

此外，人民币汇率也“扭头”回升。5月以来，离岸人民币对美元汇率一度收复7.17关口，较节前最多上涨逾800基点。而此前，在4月的美元强势风暴中，人民币相对其他亚洲货币展现了更强的定力，汇率波动幅度明显小于美元等主要货币。

综合市场观点，外资近期加速回流中国资产，主要得益于四方面因素支撑：

其一，海外货币环境好转是重要推手；其二，新“国九条”、中央政治局会议内容等政策积极信号不断释放，提振了市场的投资信心；其三，流动性改善的预期显著；其四，房地产政策面频发利好，未来房地产政策放松有望加速。

A股新一轮上涨机会来临

最后，回到A股市场上来。

展望后市，中央政治局会议政策定调积极超预期，美联储表态稳中偏鸽，内外会议定调共振有利于提振市场风险偏好，华安证券认为，在这种情形下，A股后市有望迎来新的一波上涨行情。

在市场系统性机会来临下，各行业有望迎来普涨格局，但从超额角度考虑，华安证券建议优选高弹性的成长板块和有景气业绩支撑下的硬基本面品种。

①市场最大的边际变化在于有望确认一波上涨行情，因此弹性大的品种和表征情绪指标的品种可优先选配；②立足中长期维度，做一些战略性配置，生猪板块迎来良好契机；③根据景气和一季报盈利变化，优选有基本面强支撑的品种；④从政策热点上，“新质生产力”作为全年最重要、最频繁的主题性机会，行情演绎不断，当下设备更新方向的机会仍然较好。

相对应的，可以关注以下四条主线：第一条主线是市场β下的高弹性成长和券商。第二条主线是农林牧渔，当下时值较好的中长期配置契机。第三条主线是具备景气或业绩支撑的基本面品种。第四条主题是“新质生产力”机会不断，当下设备更新存在持续性催化。