中国资料中心 成长速度冠全球

中国资料中心市场规模

云端服务扩展四个阶段

整合软体技术与硬体设备的资料中心，更是云端服务最为核心的环节。图／中新社

受到中、美贸易摩擦影响，中国中央政府对发展资料中心更加积极。图／新华社

2020年全球资料中心供应商市占率

进入2020年代之后，随着5G、AI、物联网应用与云端服务融合，预期又将掀起一波应用革新，云端服务亦将再度扩大应用范畴，不仅个人生活与云端服务密不可分，整体社会运作亦将高度仰赖云端服务，整合软体技术与硬体设备的资料中心（Internet Data Center，IDC），更是云端服务最为核心的环节。随着云端服务持续扩张，TrendForce预估，2020～2024年全球资料中心市场规模年复合成长率有望达11.5％。

此外，未来数年人口数量众多的亚洲如中国、印度、印尼与越南等地区将扮演扩大市场规模之要角。其中，中国资料中心产业发展成长动能将最为强劲，由于中国具有人口众多、行动通讯用户数庞大、5G系统部署处于领先地位、新型商业模式蓬勃发展等优势，加上中央到地方政府对资料中心的政策方面的支持，推估2020～2024年中国资料中心市场规模年复合成长率将达17.4％。

1

云端服务不断扩张

资料中心需求持续浮现

2010年代以来，智慧型手机日趋普及，应用程式呈现爆发式增长，其能提供的云端服务涵盖通讯、社交、工作、资料储存、生活管理、金融服务、投资理财、交通图资、政务等，广泛触及群众生活的各个层面。

进入2020年代后，随着5G、AI、物联网应用与云端服务融合，预期又将掀起一波应用革新，云端服务也将再度扩大应用范畴，不仅个人生活与云端服务密不可分，整体社会运作亦将高度仰赖云端服务。

由于云端服务不断扩大已是必然，因此能实现云端运算的软、硬体需求也持续浮现，整合软体技术与硬体设备的资料中心，更是云端服务最为核心的环节。

资料中心一方面整合土地、电力资源，以及IT、光通讯、电源、散热等相关设备，建置云端服务所需的算力、储存空间与平台，另一方面则让各产业能将其开发的各种服务上云营运，一旦欠缺资料中心，云端服务将无从实现。

资料中心主要由第三方资料中心供应商、电信营运商、云端平台／应用服务供应商建置。第三方资料中心供应商是为各产业提供云端服务平台而建置；电信营运商则是为满足庞大通讯、网路需求而建置，同时也能为下游应用服务商提供运算服务；云端平台／应用服务供应商则是为提供客户服务而自行建置。

由2020年全球资料中心占比可知，第三方资料中心供应商Equinix、Digital Reality分居全球第一、第二，电信营运商NTT、中国电信、KDDI也挤进前全球前五大。

随着云端服务持续扩张，估计2020～2024年全球资料中心市场规模有望自547亿美元成长至844亿美元，年复合成长率达11.5％。

2

中国资料中心增速优于全球

碳中和、边缘运算牵动产业发展

就全球资料中心产业发展趋势来看，预期未来数年人口数量众多的亚洲如中国、印度、印尼与越南等地区，将扮演扩大市场规模之要角，主要原因归结于以下三点，首先是上述地区的互联网用户数仍有很大成长空间，以2020年各国互联网人口占比来看，估计中国为70％、印尼79％、印度63％、越南70％，相较美国96％、德国94％、日本91％，前述国家更具成长潜力。

其次，诸如自媒体、手机游戏、串流服务等新型商业模式在中国、印度、印尼与越南迅速扩张，同时刺激资料中心需求；再者，2020年新冠肺炎疫情蔓延全球，改变群众工作与消费模式，刺激居家办公、电子商务、网路购物、金融科技等远端应用需求，又提高资料中心的负载量。

在上述亚洲地区，中国除了人口众多、行动通讯用户数庞大、5G系统部署处于领先地位、新型商业模式蓬勃发展等优势外，从中央到地方政府对资料中心的政策支持，更有助于促进市场增长，尤其自2019年以来，受到中、美贸易摩擦影响，中国中央政府对发展资料中心更加积极，北京、上海、广东、杭州等地方政府亦纷纷推出资料中心建设规划。

回顾2019～2020年中国中央与地方政府有关资料中心的政策方针，除了加速建设资料中心外，还有一个面向值得关注，即鼓励设置绿色、低耗能资料中心以达节能目标。2021年3月中国全国人民大会表决通过的《十四五规划》更确立「碳中和」方针，该规划提到，中国预期在2030年之前出现碳达峰，2060年前实现碳中和，意即中国碳排放量最高峰将落在2030年之前，并于2060年前使中国温室气体排放量，与透过节能、造林、科技革新实现的减碳量相互抵销。

从时间上来看，「十四五」期间（2021～2025年）将是实现碳中和目标最关键时刻，中国官方必须一方面促进经济发展与转型，同时控制碳排放量。在此趋势下，碳排放量高的产业也将面临升级与转型。由于资料中心的电力成本占营运成本达50％，属于碳排放量较高产业，随着中国官方拟定碳中和方针，预期资料中心产业将以2019～2020年制定的节能标准为基础，以改造、升级既有资料中心，而尚未提出资料中心产业政策的地方政府，预期也将陆续拟定新的资料中心节能标准。

3

中国第三方资料中心成长可期

万国数据、世纪互联值得关注

在碳中和方针下，预期资料中心的PUE（Power Usage Effectiveness）值将被限制在1.6以下，由于目前中国资料中心平均PUE值在2.1～2.8，升级需求有望持续浮现。在互联网用户数持续成长、新型商业模式蓬勃发展、新冠肺炎疫情刺激多元远端应用需求、官方政策大力支持，以及碳中和方针促使资料中心升级等因素带动下，估计中国资料中心市场规模将自2020年142亿美元，成长至2024年270亿美元，年复合成长率达17.4％。

此外，在资料中心市场持续扩大过程中，随着智慧工厂、智慧零售、串流游戏、AR/VR应用、远端医疗、自动驾驶等应用日趋成熟，能实现低时延、高安全性、降低云端运算负载的边缘运算、微型边缘运算需求将显著提升。为满足边缘运算需求，资料中心也得走向小型化、分散部署，并为了符合不同应用所需，资料中心在部署上也必须更具弹性。

就资料中心建置者来看，相较电信营运商、云端平台／应用服务供应商，第三方资料中心服务商的部署弹性较高，更有利于营运较小型、分散的资料中心，即便是云端平台／应用服务供应商，往往也必须与第三方资料中心服务商合作，以满足一级城市周边地区甚至更偏远地区的运算需求，因此随着边缘运算、微型边缘运算需求显著提升，中国第三方资料中心服务商市场占有率亦有望进一步扩大。

如前述，随着中国积极推动资料中心建置与革新、边缘运算需求崛起，第三方资料中心服务商将获得更宽广的发展空间。

目前中国本土主要第三方资料中心服务商有万国数据、世纪互联、宝信软件、鹏博士、光环新网、数据港、奥飞数据、科华恒盛，以及收购Global Switch的沙钢股份等，其中又以万国数据、世纪互联最值得关注。

以万国数据来说，其主攻北京、上海、广东、成都、重庆等一线城市，从所营运的资料中心分布来看，截至2020年第四季，自行建置的资料中心总计52座，机柜数量总计12.7万；另有合作建置的资料中心19座，合作建置机柜0.3万，自建资料中心与机柜为营运核心。估计2021年万国数据还有14座资料中心陆续投入营运，机柜总数则有望提升至16～17万。

万国数据的商业模式以批发为主，估计2020年其营运的资料中心有70％应用于云端应用服务、18％应用于网际网路服务、12％应用于金融机构与其他大型企业服务。此外，万国数据资料中心平均PUE值约1.5，优于中国资料中心平均PUE值2.1～2.8，能源利用率较高，目前亦有5座节能资料中心建置中。随着新资料中心陆续落成启用，万国数据资料中心平均PUE值有望进一步下降，在碳中和方针下取得相对有利的竞争位置。

以世纪互联来说，截至2020年第四季自行建置的资料中心达32座，机柜总数达4.9万。由于世纪互联采取零售模式，因此也有大量合作建置的资料中心总计52座，合作建置机柜总数约0.3万，自建资料中心与机柜仍是营运主力。

就世纪互联自建的资料中心分布来看，北京有13座，上海与杭州有7座，粤港澳大湾区有5座，设置于邻近上述地区的资料中心有2座，另外还有5座资料中心散布于其他零星地区。

相较万国数据，世纪互联主要布局沿海经济重镇，估计至2021年世纪互联自建资料中心有望再增加2～3座，随着既有资料中心进行扩建，机柜总数亦有望提升至6.2～6.8万。

世纪互联现阶段商业模式以零售为主，而为了扩大营业规模，也于2019年Q3展开批发业务，预计2021年H1之后批发业务的增长将较为显著。（本文由TrendForce集邦科技提供）