中寿参与RFP选拔 迎向FinTech挑战

中国人寿御谦团队黄仁志处经理带领通讯处同仁一起参加RFP培训课程。图／美国注册财务策划师协会提供

伴随着FinTech与人工智慧的趋势，金融业的产业结构也将跟着变化，媒体新闻充斥着金融从业人员面临到被取代的报导，中国人寿御谦团队黄仁志处经理表示，御谦团队有许多同仁不仅毕业于台湾大学、政治大学等台湾一流学府，加入御谦团队后仍保持不断的学习，每天从上午9点到下午2点安排了各种不同的专业课程，趋势的需求已成为每位财务顾问的重要课题，要充实宽广的知识才能提供客户更宏观、更全面的专业的服务来协助客户管理财富。因此御谦团队同仁积极报名今年的台湾最佳财务策画师选拔个人组竞赛，期待开启全方位财富管理的视野。

黄仁志更进一步强调，御谦团队近50位同仁报名参赛是将选拔活动作为实践所学深化专业的管道。也因为参加选拔而接触到主办单位-美国注册财务策画师协会（RFPI），很庆幸的可以与RFPI合作包班课程，专为御谦团队同仁量身规划课程内容，特别是财务策划实务的实作课程，不仅有案例解析，得奖财务策画书的讲评，更难能可贵的是将今年的选拔个案作为7月27日分组研讨的题目，每一组脑力激荡，运用短短40分钟实作财务策划书的大纲与架构，并且还让每一组上台简报策划内容，接受台下其他学员的提问，之后再由讲师讲评，御谦团队的同仁皆表示获益良多。黄仁志说除了参加选拔外，也希望透过此证照包班课程来提升业务同仁的竞争力，御谦团队的同仁是优秀的，是无可取代的!将来取得RFP国际证照后，仍将秉持着精益求精的精神，持续协助客户全面性的规划财富，以达成人生理想。